Parex Resources Inc. hat den erfolgreichen Abschluss der Übernahme aller kolumbianischen Explorations- und Produktionsanlagen von Frontera Energy Corp. bekannt gegeben. Im Rahmen der Transaktion erwarb Parex für einen Barpreis von 500 Millionen US-Dollar 100% der Anteile an der Frontera Petroleum International Holdings B.V.. Die Finanzierung erfolgte über die jüngste Emission vorrangiger, unbesicherter Schuldverschreibungen sowie durch die Übernahme von Nettofinanzschulden. Zudem wurde eine erfolgsabhängige Zusatzzahlung von 25 Millionen US-Dollar vereinbart, falls innerhalb der kommenden zwölf Monate eine bestimmte Vertragsverlängerung zustande kommt.
Durch den Zusammenschluss steigt Parex zum größten unabhängigen, auf Kolumbien fokussierten Upstream-Unternehmen auf. Das Portfolio wird um Vermögenswerte mit einer Produktion von rund 37.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erweitert, die sich durch geringe Rückgangsraten und einen starken Cashflow auszeichnen. Damit stützt die Akquisition die Prognose des Managements, die für die zweite Jahreshälfte 2026 eine durchschnittliche Gesamtproduktion von 82.000 bis 91.000 boe/d vorsieht. Insgesamt verfügt das Unternehmen nun über eine Landfläche von mehr als 7,9 Millionen Morgen sowie über eine bedeutende, langfristig gesicherte Reservebasis.
Die Unternehmensführung betont neben dem strategischen Größenvorteil insbesondere das Potenzial für operative Synergien. Durch den Einsatz moderner Technologien wie verbesserte Ölgewinnungsverfahren, horizontale Bohrungen und fortschrittliche seismische Bildgebung soll die Kapitaleffizienz weiter gesteigert werden. Da das erweiterte Portfolio nicht abgesichert ist, erwartet das Management eine starke Generierung von freiem Cashflow, der flexibel für Reinvestitionen, den Schuldenabbau sowie für Ausschüttungen an die Aktionäre genutzt werden soll. Bei der anstehenden Integration der neuen Mitarbeiter stehen zudem die operative Kontinuität und höchste Sicherheitsstandards im Fokus.
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Parex Resources Inc. hat den erfolgreichen Abschluss der Übernahme aller kolumbianischen Explorations- und Produktionsanlagen von Frontera Energy Corp. bekannt gegeben. Im Rahmen der Transaktion erwarb Parex für einen Barpreis von 500 Millionen US-Dollar 100% der Anteile an der Frontera Petroleum International Holdings B.V.. Die Finanzierung erfolgte über die jüngste Emission vorrangiger, unbesicherter Schuldverschreibungen sowie durch die Übernahme von Nettofinanzschulden. Zudem wurde eine erfolgsabhängige Zusatzzahlung von 25 Millionen US-Dollar vereinbart, falls innerhalb der kommenden zwölf Monate eine bestimmte Vertragsverlängerung zustande kommt.
