EQS-News: HELIOS SOLAR AG startet Zeichnungsfrist für Börsengang – Aktien werden zu 4,00 Euro angeboten

- IPO-Volumen von bis zu 30,4 Mio. Euro
- Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis 13. Juli 2026
- Zeichnung über Unternehmenswebsite, SMC und Depotbanken möglich
- Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 28. Juli 2026 geplant
- Lock Up für Altaktionäre von 36 Monaten

Die HELIOS SOLAR AG (ISIN DE000A42D2N5/ WKN A42D2N) startet die Zeichnungsfrist für ihren Börsengang im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am kommenden Montag, 29. Juni 2026. Das Unternehmen bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots insgesamt bis zu 7,6 Millionen bestehende Aktien zu einem festen Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie an. Bei vollständiger Platzierung ergibt sich ein Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu 30,4 Mio. Euro.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Juni 2026, und endet voraussichtlich am 13. Juli 2026 um 12:00 Uhr MESZ. Die Bekanntgabe des Platzierungsergebnisses ist für den 14. Juli 2026 vorgesehen. Die Aufnahme des Börsenhandels im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 28. Juli 2026 erwartet.

Darüber hinaus haben sich die Altaktionäre im Rahmen einer Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Börsengang nicht zu veräußern.

Die HELIOS SOLAR AG ist ein internationales Solar-Photovoltaik-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Umsetzung von Aufdach- und Freiflächenanlagen in Malaysia und Südostasien sowie einer geplanten Expansion nach Europa. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen insbesondere für den Ausbau des Geschäfts in Malaysia, die Expansion nach Deutschland und Europa, den Markteintritt in Kambodscha sowie den weiteren Ausbau der Aktivitäten in Singapur verwendet werden.

Investoren können ihre Kaufaufträge während der Zeichnungsfrist auf drei Wegen erteilen: über das auf der Unternehmenswebsite www.heliossolarag.com eingerichtete digitale Zeichnungssystem (Subscription Tool), direkt über die Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC)- https://www.smc-investmentbank.de - mittels Zeichnungsschein oder über ihre Depotbank. Darüber hinaus haben ausgewählte Finanzinstitute ihre Bereitschaft erklärt, Zeichnungsaufträge deutscher Privatanleger entgegenzunehmen und damit einen breiten Zugang zum öffentlichen Angebot sicherzustellen.

"Wir freuen uns über das bereits im Vorfeld des Börsengangs spürbare große Interesse internationaler Investoren - insbesondere aus unseren asiatischen Kernmärkten. Mit dem Börsengang schaffen wir die Grundlage, unser Wachstum in Asien und Europa konsequent fortzusetzen", sagt Ong Thuan Ming, Vorstandsvorsitzender der HELIOS SOLAR AG.

Die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, agiert als Lead Manager, Sole Bookrunner und Admission Agent. Emperor Global Investment Solutions GmbH, München übernimmt die Rolle des Global IPO Coordinators.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Börsengang finden Sie unter www.heliossolarag.com.


Über HELIOS SOLAR AG

Die HELIOS SOLAR AG mit Sitz in Frankfurt ist die Holdinggesellschaft der Helios-Gruppe. Die Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Photovoltaik-Projekte für gewerbliche und industrielle Kunden, Privatkunden sowie für Freiflächenanlagen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt derzeit auf Malaysia und Südostasien, ergänzt durch eine beabsichtigte, strategische Expansion in den europäischen Markt. Nach der Einbringung der malaysischen Gesellschaft Helios Photovoltaic Sdn. Bhd. in die HELIOS SOLAR AG im Frühjahr 2026 verfügt die Gruppe über eine etablierte operative Plattform und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie im globalen Markt für erneuerbare Energien.

Website - www.heliossolarag.com



KONTAKT

HELIOS SOLAR AG
MAXIMILIAN FISCHER, Head of Investor Relations
max@heliospv.net

MANUEL TAVERNE, Co-Head of Investor Relations
m.taverne@max-em.de



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