SM Energy Company und Civitas Resources Inc. gaben bekannt, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung über eine reine Aktientransaktion geschlossen haben.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird jede Civitas-Stammaktie gegen 1,45 SM-Energy-Stammaktien getauscht. Der Unternehmenswert des fusionierten Unternehmens beträgt rund 12,8 Milliarden US-Dollar und umfasst die Nettoverschuldung beider Unternehmen. Laut der Fusionsvereinbarung wird SM Energy rund 126,3 Millionen Stammaktien als Gegenleistung an die Inhaber von Civitas-Stammaktien ausgeben. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von SM Energy rund 48% des fusionierten Unternehmens besitzen, während die Aktionäre von Civitas auf vollständig verwässerter Basis rund 52% besitzen werden.
Das fusionierte Unternehmen wird über ein erstklassiges Portfolio von rund 823.000 Netto-Acres verfügen, wobei die Position im Permbecken den Grundstein bildet. Der für das Gesamtjahr 2025 prognostizierte freie Cashflow von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar ermöglicht nachhaltige Kapitalrenditen. Zudem verbessert die erhöhte Marktkapitalisierung die Handelsliquidität und macht das Unternehmen für Investoren attraktiver, heißt es in der Ankündigung.
Die Boards of Directors haben die Fusion einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet. Sie unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Aktionäre von SM Energy und Civitas sowie der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.
SM Energy ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Erkundung, der Erschließung und der Förderung von Erdöl, Erdgas und NGLs in Texas und Utah befasst.
Civitas ist ein unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung und die Förderung von Rohöl und flüssigkeitsreichem Erdgas aus erstklassigen Vorkommen im Permbecken in Texas und New Mexico sowie im DJ-Becken in Colorado spezialisiert hat.
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SM Energy Company und Civitas Resources Inc. gaben bekannt, dass sie eine endgültige Fusionsvereinbarung über eine reine Aktientransaktion geschlossen haben.
