Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 um 7,5 Mio. Euro auf
05.08.2019 | DGAP
- Die Aufstockung auf EUR 37,5 Mio. entspricht 25 % des bisherigen Anleihevolumens- Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102 % zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert
- Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung von weiteren Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einsetzen
Amsterdam, 5. August 2019 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN NL-001039110-8, die "Gruppe") gibt bekannt, Ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE-000A19MFH-4) erfolgreich um EUR 7,5 Mio. auf EUR 37,5 Mio., was 25 % des bisherigen Anleihevolumens entspricht, aufgestockt zu haben.
Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 102 % zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator begleitet.
Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Beteiligung an dem Suntop-1-Projekt an Canadian Solar sowie den Mitteln aus der Aufstockung kann die Gruppe die gegenwärtigen Opportunitäten nutzen. Die Gruppe beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung von weiteren Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen.
Die neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 9. August 2019 unter der bestehenden ISIN in den Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
UNTERNEHMENSPROFIL
Photon Energy N.V. ist ein weltweit aktives, börsennotiertes Solarunternehmen, mit Lösungen und Produkten für all jene, die Sonnenenergie kommerziell nutzen wollen. Die Services der Photon Energy N.V. decken den gesamten Lebenszyklus von Solarkraftwerken von der Projektentwicklung, Bau, Bestandshaltung und Wartung ab. Seit der Gründung 2008 hat Photon Energy an die 60 MWp an Solaranlagen weltweit errichtet und Technologie für hunderte an MWp geliefert. Photon Energy besitzt ihr eigenes Portfolio an Photovoltaikanlage mit 39.2 MWp in vier Ländern auf zwei Kontinenten. Die Sparte Photon Energy Operations betreut weltweit mehr als 250 MWp an PV-Kraftwerken technisch und kaufmännisch. Neben dem Hauptsitz in Amsterdam betreibt die Photon Energy Niederlassungen in Australien, Deutschland, Rumänien, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Aktien der Photon Energy werden an der Börse NewConnect in Warschau und am Free Market der Börse Prag gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.
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