Arcan Resources Limited teilte gestern mit, dass das Unternehmen eine vertragliche Vereinbarung mit dem privaten Öl- und Gasunternehmen Aspenleaf Energy Limited geschlossen hat, welche den Erwerb sämtlicher Aktien Arcans durch Aspenleaf vorsieht.
Zunächst soll hierfür ein neues Junior-Öl- und Gas-Unternehmen gegründet werden, welches 12,5% aller Anteile Arcans an den Swan-Hills-Assets erhalten wird. Die Aktionäre Arcans sollen für jede Arcan-Stammaktie eine Stammaktie sowie 0,1 Kaufwarrants des neuen Unternehmens erhalten. Jeder volle Warrant berechtigt den Inhaber über einen Zeitraum von neun Monaten zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,43 $.
Aspenleaf wird die Rückzahlung und Streichung sämtlicher ausstehender 6,25%-iger nachrangig besicherter Wandelschuldverschreibungen Arcans finanzieren, deren Laufzeit am 28. Februar 2016 endet. Gleiches gilt für die 6,50%-Wandelschuldverschreibungen, die zum 31. Oktober 2018 fällig werden. Neben einer gesamten Zahlung von etwa 141,3 Mio. $ erhalten die Inhaber der Schuldscheine für jede Schuldverschreibung mit einem Wert von 1.000 $ 100 Stammaktien des Ablegers.
Neben der Rückzahlung sämtlicher ausstehender Beträge im Rahmen der 180 Mio. $ umfassenden Kreditfazilität Arcans (mit Ausnahme von 10 Mio. $, deren Rückzahlung durch das neue Unternehmen erfolgt), wird Aspenleaf ferner für 3 Mio. $ Aktien des Ablegers zeichnen, wodurch Arcan 6,7% aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien des ausgegliederten Unternehmen halten wird. Zusätzlich hierzu erhält Aspenleaf pro gezeichneter Aktie 0,1 Kaufwarrants des Ablegers.
Mit Abschluss der Vereinbarung, der Reorganisation des Aktienkapitals Arcans und der Rekapitalisierung der ausstehenden Schulden Arcans wird Aspenleaf, direkt oder via ein Tochterunternehmen, sämtliche Aktien Arcans und damit zugleich 87,5% von Arcans Anteilen an den Swan-Hills-Assets besitzen.
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Arcan Resources Limited teilte gestern mit, dass das Unternehmen eine vertragliche Vereinbarung mit dem privaten Öl- und Gasunternehmen Aspenleaf Energy Limited geschlossen hat, welche den Erwerb sämtlicher Aktien Arcans durch Aspenleaf vorsieht.
