Mcw Energy Group beauftragt Stonecap Securities Inc. als Lead Agent und kündigt eine Privatplatzierung über 5.000.000 $ zur Finanzierung des Ölsand-Entwicklungsprogramms in Utah an

10. Mai 2012: Shediac, New Brunswick, Kanada/Frankfurt, Deutschland: Die MCW Energy Group ('MCW'), eine kanadische Holdinggesellschaft mit zwei Geschäftsbereichen zur Wertschöpfung: i) MCW Fuels Inc., ein etabliertes Vertriebsunternehmen von Benzin- und Dieselkraftstoffen an Tankstellen im südlichen Kalifornien, und ii) MCW Oil Sands Recovery, LLC als Eigentümer eines Ölsand-Extrahierungsprozesses, den MCW im dritten Quartal 2012 implementieren möchte, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen Stonecap Securities Inc. als Lead Agent für den Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von ca. 5.000.000 Dollar (die 'Privatplatzierung') beauftragt wurde. Die Einnahmen aus der Privatplatzierung werden zur Finanzierung der Abschlusszahlung für die erste Ölsand-Extrahierungseinheit von MCW mit einer Leistung von 250 bbl/d (die 'kommerzielle Anlage') im Uinta Basin in Utah, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke eingesetzt. Der Bau der kommerziellen Anlage wurde abgeschlossen, und das Management von MCW erwartet in Abhängigkeit vom Zeitplan des Abschlusses der Privatplatzierung, dass die Installation zu Anfang des dritten Quartals 2012 beginnen wird. Die erste Produktion wird zu einem Zeitpunkt ca. einen Monat später erwartet.

Die Privatplatzierung umfasst Bezugsrechte ('Subscription Receipts'), die zu einem Preis von 0,50 C$ ausgegeben wurden. Jedes Subscription Receipt ist unmittelbar vor dem Abschluss der Fusion von MCW mit der AXEA Capital Corp. ('AXEA') und der Notierung der MCW-Aktien in Kanada an der TSX Venture Exchange (die 'Fusion') in eine Einheit von MCW (jeweils eine 'MCW-Einheit') wandelbar. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von MCW und einem halben Bezugsrecht für eine Stammaktie (jeweils ein 'MCW-Bezugsrecht'), wobei jedes volle MCW-Bezugsrecht für eine Stammaktie von MCW zu einem Preis von 0,75 C$ für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss der Fusion ausgeübt werden kann. Mit Wirksamkeit zum Abschluss der Fusion werden jeweils vier MCW-Einheiten zu einer Einheit von AXEA, bestehend aus einer AXEA-Aktie (zu einem erachteten Preis von 2,00 C$ pro Aktie) und einem halben Aktienbezugsrecht, gewandelt, wobei jedes volle Bezugsrecht den entsprechenden Inhaber berechtigt, vorbehaltlich jedweder Anpassungen eine AXEA-Aktie zu einem Preis von 3,00 C$ bis zum Datum, das 24 Monate nach Abschluss der Fusion liegt, zu erwerben. Der Abschluss der Privatplatzierung ist zum oder um den 31. Mai 2012 geplant.

'Die gesamte Geschäftsleitung der MCW Energy Group freut sich auf den Abschluss dieses beabsichtigten Börsenmantels und den Abschluss der entsprechend erforderlichen Transaktion (Qualifying Transaction)', so Dr. Jerry Bailey, Chief Executive Officer von MCW. 'Unsere erwartete Notierung an der Toronto Venture Exchange wird für eine höhere Liquidität der MCW-Aktien sorgen und den nordamerikanischen Investoren die Möglichkeit bieten, sich an einem einzigartigen US-Ölsandentwicklungsprojekt zu beteiligen, das auf der umweltfreundlichen Extrahierungstechnologie von MCW basiert.'

Die Unterstützung einer Qualifying Transaction einer Capital Pool Company durch die Toronto Venture Exchange ist erforderlich, außer es liegt gemäß den Richtlinien der Toronto Venture Exchange eine Ausnahmegenehmigung vor. MCW und AXEA beabsichtigen, eine solche Ausnahmegenehmigung für die Unterstützungsanforderungen gemäß Unterabschnitt 3.4 (a) (ii) von Richtlinie 2.2 des Exchange Corporate Finance Manual zu erlangen. Es besteht keine Gewährleistung dafür, dass diese Ausnahmegenehmigung erteilt wird.

MCW ist gegenwärtig an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und hat sich bis zum Abschluss der Fusion freiwillig einer Handelssperrzeit unterworfen.


Über Stonecap Securities:

Stonecap Securities Inc., ist ein unabhängiger, sich in Arbeitnehmerhand befindlicher Wertpapierhändler mit Sitz in Toronto, der innovative Ideen, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmenskunden und institutionelle Investoren bietet. Mit den Niederlassungen in Calgary und Toronto bietet Stonecap Leistungen in den Bereichen Investment Banking, Equity Research und Institutional Sales, sowie Beratung im Bereich Corporate Finance. Stonecap gehört zu den fünf führenden Wertpapierhändlern für alle kanadischen Fusions- und Übernahmetransaktionen durch unabhängige Investitionsbanken.


Über MCW Energy Group:

MCW Energy Group ist eine kanadische Holdinggesellschaft, die unter den Gesetzen von New Brunswick, Kanada, gegründet wurde und aus zwei wichtigen Portfoliounternehmen besteht: MCW Fuels als Vertriebshändler von Flüssigkraftstoffen an der Westküste der USA, und MCW Oil Sands als Eigentümer von Pachtland in Utah, der gegenwärtig eine Ölproduktion mit dem Ziel einer Gründung eines vertikal integrierten Ölproduzenten und Ölvertriebshändlers zur Erwirtschaftung höherer Gewinne errichtet. MCW konzentriert sich auf die Extrahierung von Öl aus Sand und Schiefer. Das erste Feld wurde gepachtet und befindet sich im Uinta Basin in Utah, USA. Zum heutigen Datum verfügt MCW über 125.574.643 ausgegebene Aktien und wandelbare Wertpapiere für bis zu 16.000.000 Aktien von MCW. Die Aktien von MCW werden gegenwärtig an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel MW4 gehandelt. Für weitere Informationen zur MCW Energy Group besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter: www.mcwenergygroup.com .


Für weitere Informationen:

MCW Energy Group Limited
Alex Blyumkin, Executive Chairman
Tel.: +1 (800) 979-1897
E-Mail: ablyumkin@mcwenergygroup.com

MCW Energy Group Limited
Dr. Jerry Bailey, Chief Executive Officer
Tel.: +1 (800) 979-1897
E-Mail: rgbailey@mcwenergygroup.com



Hinweis:

Die Informationen in dieser Mitteilung stellen kein Angebot oder eine Aufforderung seitens der MCW Energy Group oder deren Tochterunternehmen zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der MCW Energy Group oder deren Tochterunternehmen dar, sondern dienen lediglich Informationszwecken. Insbesondere stellen die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung dar, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren abzugeben. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Der Abschluss der in dieser Mitteilung beschriebenen Qualifying Transaction unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme durch die Toronto Venture Exchange und, falls zutreffend, gemäß den Exchange Requirements, eine Mehrheit bei der Billigung durch die Minderheitsaktionäre. Die Transaktion kann, falls zutreffend, erst dann abgeschlossen werden, wenn die erforderliche Billigung durch die Aktionäre erlangt wurde. Es besteht keine Gewährleistung dahingehend, dass die Transaktion so wie beabsichtigt oder überhaupt durchgeführt werden kann. Den Investoren wird mitgeteilt, dass, außer in den Offenlegungen im Management-Informationsrundbrief bzw. in den in Zusammenhang mit der Transaktion zu erstellenden Einreichungserklärungen, jedwede Informationen, die in Zusammenhang mit der Transaktion ausgegeben oder erhalten wurden, ungenau oder unvollständig sein können und keine Grundlage für eine Entscheidung darstellen sollten. Der Handel mit den Wertpapieren einer Capital Pool Company muss als höchst spekulativ erachtet werden. Die TSX Venture Exchange Inc. steht in keinem Zusammenhang mit der beabsichtigten Transaktion und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt, noch abgelehnt. Die TSX Venture Exchange und deren Regulation Services Provider (so wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.