Teck Resources Limited meldete, dass der Preis für das Angebot der unbesicherten Unternehmensanleihen festgelegt wurde. Das Unternehmen wird Anleihen in einem Gesamtvolumen von 700 Mio. USD ausgeben, bestehend aus einem Gesamtvolumen von 500 Mio. USD Anleihen mit 4,5% Kupon und einem Ausgabekurs von 99,975% und einer Anleihe von 200 Mio. USD mit einem Kupon von 6% und einem Ausgabekurs von 101,832%.
Die 2021 und 2040 fälligen Anleihen werden von Teck Metals Ltd., einer 100%igen Tochter von Teck, auf unbesicherter Basis bedingungslos garantiert. Das Angebot wird voraussichtlich am 22. September 2010 enden.
Teck Resources plant den Nettoerlös des Angebots zu nutzen, um einen Teil des Kaufs der 2019 fälligen besicherten Unternehmensanleihen (10,750%) im Volumen von 1 Mrd. USD Nennwert zu finanzieren. Je 1000 USD Nennwert bietet Teck den Inhabern 1227,50 USD und bei frühzeitiger Andienung weitere 30 USD je 1000 USD Nennwert.
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