Höhepunkte
- 24-monatige Finanzierungsvereinbarung in Form von wandelbaren Wertpapieren in Höhe von 2 Mio. $ sowie weiteren 4 Mio. $.
- Fester Wandlungspreis von 0,015 $ pro Aktie, was einer Prämie von 100% des 5-Tages-Volumen des Unternehmens entspricht.
- Optionale Projekt-Earn-in-Option auf Latins Lithiumprojekte.
- Latin Resources kann sich jederzeit dazu entschließen, die Wandelanleihe in bar zurückzukaufen.
- Die finanziellen Mittel werden für Explorationstätigkeiten, allgemeines Arbeitskapital und für die Finanierzung von Latins Lithium- und Kobaltprojekte in Argentinien verwendet.
19. Juni 2018 -
Latin Resources Ltd. (ASX: LRS) (Latin oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass mit Lind Asset Management XII. LLC, einem von The Lind Partners New York (Lind) verwalteten Unternehmen, eine Vereinbarung über eine 6 Mio. $ hohe Finanzierung über wandelbare Wertpapiere (Convertible Security Funding Agreement, CSFA) mit einer Earn-in-Option auf Latins Lithiumprojekte in Argentinien abgeschlossen wurde. Die Finanzierungsvereinbarung stellt eine Kapitalquelle dar, die es dem Unternehmen ermöglicht, sein Projektentwicklungs- und Explorationsprogramm auf seinen Lithium- und Kobaltprojekten in Argentinien durchzuführen.
Die wichtigsten Konditionen der Finanzierungsvereinbarung lauten wie folgt (weitere Einzelheiten finden Sie in Anhang 1):
- Gesamtfinanzierung beläuft sich auf bis zu 6 Mio. $, einschließlich eines Anfangsbetrags von 2 Mio. $, der dem Unternehmen als Vorauszahlung geleistet wird, sowie einer weiteren Investition von bis zu 4 Mio. $, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt wurden;
- Laufzeit von 24 Monaten mit einem Nennwert von 2,4 Mio. $ für die Erstinvestition, was 120% des Vorschussbetrags ist (entspricht einem Effektivzinssatz von 10%pa);
- das Unternehmen kann die Anleihe zu einem reduzierten Nennwert von 2,15 Mio. $ innerhalb von 3 Monaten sowie 2,3 Mio. $ innerhalb von sechs Monaten zurückkaufen;
- Lind darf die Wertpapiere 90 Tage lag nicht umwandeln oder verkaufen (Sperrfrist);
- nach der Sperrfrist von 90 Tagen können die wandelbaren Wertpapiere in Aktien umgewandelt werden, als Ganzes oder in Stufen von 1,5 Cent;
- Lind hat die Option, mit Genehmigung von Latin auf die Rückzahlung von 2.400.000 AU$ zu verzichten und stattdessen eine direkte Kapitalbeteiligung von 5% an den Lithiumprojekten zu erhalten, statt der Rückzahlung des Nennwerts;
- das Unternehmen kann alle ausstehenden Beträge ohne Aufschläge zurückkaufen; und
- 90 Tage ab der Vorschusszahlung muss das Unternehmen monatliche Rückzahlungen von 1/20 des Nennwerts der Anleihe leisten. Das Unternehmen kann selbst wählen, ob es diese Zahlungen in Form von Bargeld (zu einem Aufpreis von 3%), in Aktien (zu einem Preis von 90% des Durchschnittspreises von 5 Tagen, die der Investor aus den 20 Handelstagen vor diesem Zeitpunkt auswählen darf) oder als Kombination aus Aktien und Bargeld (unterliegt der Höchstgrenze der Ausgabe von Aktien) leisten möchte.
Die Erstinvestition stellt Betriebskapital bereit, um den Explorationstätigkeiten nachgehen zu können, einschließlich Beginn der Bohrungen auf den Lithiumprojekten Catamarca, die dem Unternehmen jetzt erlaubt wurden. Das Unternehmen wird die Bohrgenehmigungen für die Konzessionsgebiete Lomo Pelada und Ipizca 1 in Catamarca einreichen (siehe ASX-Meldung vom 5. Juni 2018).
Außerdem wird das Unternehmen anfangen, Bohrziele auf seinem Kobaltprojekt La Rioja zu definieren. Sobald diese Bohrziele definiert wurden, wird die Genehmigung beantragt, um anschließend mit den Bohrungen beginnen zu können.
Managing Director Chris Gale sagte dazu: Durch diese Finanzierungsvereinbarung mit unserem Partner Lind bekommen wir das notwendige Betriebskapital für den Ausbau unseres Tätigkeiten in Argentinien. Außerdem ist dies eine Finanzierungsquelle für unser neues Bohrprogramm in Catamarca und La Rioja. Verglichen mit einer Aktienplatzierung ist die Finanzierung über wandelbare Wertpapiere eine kosteneffektive Kapitalquelle, die außerdem die mögliche Verwässerung bestehender Aktionäre verringert.
Phillip Valliere, Managing Director bei The Lind Partners, sagte: Lind freut sich sehr, dass es zum zweiten Mal in Latin Resources investiert. Das Unternehmen hat ein aufregendes Portfolio aus Lithium- und Kobaltprojekten, die auf die Batteriemetall-Branche abzielen, von denen wir hoffen, dass sie Wachstum und Shareholder-Value für alle Aktionäre von LRS bieten.
Über Latin Resources
Latin Resources Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Schaffung eines Aktionärswerts durch die Identifizierung und Definierung von Mineralressourcen in Lateinamerika gerichtet ist. Das Unternehmen hat sich Explorationskonzessionen mit einer Größe von über 263.000 Hektar in den Lithium-Pegmatit-Gebieten der Provinzen Catamarca, San Luis und Salta in Argentinien sowie vielversprechende Kobaltkonzessionen mit einer Größe von 28.000 Hektar in La Rioja gesichert.
Über The Lind Partners
The Lind Partners wurde 2011 gegründet und ist eine alternative Vermögensverwaltungsfirma mit Sitz in New York, die sich auf kleinere und mittelgroße, börsennotierte Unternehmen in Australien, Kanada, Großbritannien und den USA konzentriert. Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Branchen Bergbau, Öl & Gas, Biotechnologie und Technologie. Lind hat über 70 Direktinvestitionen mit einem Gesamtwert von mehr als 650 Mio. $ getätigt und steht seinen Kapitalnehmern unterstützend zur Seite.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Chris Gale, Geschäftsleitung
Latin Resources Ltd.
+61 8 6181 9798
info@latinresources.com.au
www.latinresources.com.au
Brooke Picken, Pac Partners
Melbourne
+61 3 8633 9866
WWW.THELINDPARTNERS.COM
http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43746/180619 - ASOF - LRS - Announcement (14 June 2018)-DE_PRCOM.001.png
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