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Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. Dezember 2012.
Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ('Monument' oder das 'Unternehmen') gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Maklerkonsortium unter der Leitung von Mackie Research Capital Corporation ('MRCC') einschließlich Salman Partners Inc. und anderen Maklern (gemeinsam die 'Makler') beauftragt hat, eine 'Best-Efforts'-Privatplatzierung (das 'Emissionsangebot') von bis zu 160.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die 'Stammaktien') zu einem Preis von 0,50 CAD pro Stammaktie (der 'Emissionspreis') durchzuführen. Das Unternehmen erwartet einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 80.000.000 CAD.
Das Unternehmen hat den Maklern eine Option (die 'Überzeichnungsoption') gewährt, um den Umfang des Emissionsangebots durch eine Erhöhung der Anzahl der Stammaktien um zusätzliche 15 % zu erweitern. Die Makler können mit einer schriftlichen Ankündigung an das Unternehmen die Überzeichnungsoption vollständig oder teilweise zu jeder Zeit bis 48 Stunden vor Abschluss des Emissionsangebots ausüben. Die Makler sind in keiner Weise verpflichtet, die Überzeichnungsoption vollständig oder teilweise auszuüben.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Emissionsangebots für die anfängliche Entwicklung des Polymetallprojekts Mengapur und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Robert F. Baldock, President und CEO von Monument, kommentierte: 'Seit der Anstellung von MRCC als unseren exklusiven Finanzberater am 14. November 2012, haben wir mit ihnen zur Identifizierung und Auswahl der besten Finanzierungsalternativen, die uns die Entwicklung unseres fortgeschrittenen Polymetallprojekts Mengapur ermöglichen würden, eng zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr, dieses Emissionsangebot bekannt zu geben, da es der nächste Schritt in MRCCs Mandat ist und das Unternehmen für das zukünftige Wachstum positioniert.'
Das Unternehmen hat in Zusammenarbeit mit MRCC Verhandlungen mit bestimmten strategischen malaysischen Unternehmen geführt, die Interesse an einer Zeichnung eines beachtlichen Teils des Emissionsangebots gezeigt haben. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich irgendeines dieser Unternehmen letztendlich an dem Emissionsangebot beteiligen wird.
Monument beabsichtigt, das Emissionsangebot im Januar 2013 (der 'Abschluss') abzuschließen. Die gemäß dem Emissionsangebot ausgegebenen Stammaktien werden einer gesetzlichen Handelssperre von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Das Emissionsangebot unterliegt bestimmten Konditionen, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, dem Erhalt der notwendigen Genehmigungen der Börse und der Aufsichtsbehörden, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen werden die Makler eine Maklergebühr in bar erhalten, die 7,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots entspricht. Ferner werden die Makler nicht übertragbare Aktienoptionen (die 'Makleroptionen') zum Erwerb von Stammaktien erhalten, deren Anzahl 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Emissionsangebot verkauften Stammaktien entspricht. Dies schließt jede gemäß der Ausübung der Überzeichnungsoption verkauften Stammaktien ein. Die Makleroptionen können über einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss zum Emissionspreis ausgeübt werden. Die Maklergebühren unterliegen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.
Die geplante Privatplatzierung in Höhe von 23,4 Mio. CAD an Tulum Corporation, die am 17. Oktober 2012 bekannt gegeben wurde, wird zurzeit überprüft. Wie bereits am 7. August 2012 bekannt gegeben wurde, wurde der Antrag des Unternehmens bezüglich einer Privatplatzierung in Höhe von 70 Mio. CAD an Tulum Corporation von der TSX Venture Exchange zurückgezogen und wird nicht weiter verfolgt werden.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA sein. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß der geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 ('1933 Act') registriert. Sie dürfen in den USA weder angeboten noch dort verkauft werden, außer sie wurden registriert oder es liegt eine Ausnahme von der Pflicht zur Registrierung vor.
Über Monument Mining
Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Die Cash Costs dieser Mine liegen unter den niedrigsten der Welt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte in Malaysia, einschließlich des sich auf der Stufe der Machbarkeitsstudie befindlichen Polymetallprojekts Mengapur. Das Unternehmen beschäftigt 280 Mitarbeiter in Malaysia und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Monument Mining Limited
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Suite 910 - 688 West Hastings Street
Vancouver, BC, Canada V6B 1P1
Tel. +1 (604) 638 1661
Fax +1 (604) 638 1663
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Nickolas Kohlmann, Senior Manager, Investor Relations
Suite 500-90 Adelaide Street West
Toronto, ONT Canada, M5H 3V9
Tel: 1-416-846-5663
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