Global Atomic Corp. hat gestern bekannt gegeben, dass es mit Red Cloud Securities Inc. eine Vereinbarung für eine Privatplatzierung getroffen hat. Red Cloud wird dabei als leitender Vermittler und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums agieren und auf Bought-Deal-Basis 6.250.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 4,00 CAD pro Einheit zum Weiterverkauf zu erwerben. Der Bruttoerlös der Privatplatzierung beläuft sich auf 25.000.000 CAD.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer weiteren Stammaktie. Jeder vollständige Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 6,00 CAD bis 18 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden.
Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu weitere 750.000 Einheiten zum Angebotspreis zu kaufen und so zusätzliche Bruttoeinnahmen von bis zu 3.000.000 CAD zu erzielen.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Uranprojekts Dasa in der Republik Niger sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Das Angebot soll am oder um den 7. Dezember 2021 abgeschlossen werden.
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