Ankauf von Konzentrat (PoC) und Lohnveredelung
Der Betrieb in Marikana hat Vereinbarungen getroffen, um Konzentrat von Dritten zu kaufen oder PGM-haltiges Material in deren Auftrag zu verarbeiten. Die Verarbeitung von Material Dritter ermöglicht eine effektive Nutzung der Schmelz- und Raffineriekapazität. Ein Prozentsatz des Materials aus den Lohnveredelungsvereinbarungen wird auch als Teilzahlung für die Lohnveredelung einbehalten. Im ersten Halbjahr 2022 produzierte der Betrieb in Marikana 25.346 4 Unzen (erstes Halbjahr 2021: 34.827 4 Unzen) aus Konzentrat, das von Dritten gekauft wurde, wobei der Rückgang der Mengen auf die Beendigung eines Vertrags Ende des zweiten Halbjahres 2021 zurückzuführen ist.
US PGM Recycling
Der US-amerikanische PGM-Recycling-Betrieb erzielte im ersten Halbjahr 2022 eine positive operative und finanzielle Leistung. Die Lieferraten wurden durch einen eingeschränkten Autokatalysatormarkt im ersten Halbjahr 2022 beeinträchtigt. Die Lagerbestände liegen aufgrund des Rückgangs der weltweiten Aktivitäten in der Branche weiterhin unter dem normalen Niveau, und das Segment konzentriert sich weiterhin auf proaktive Sammleraufträge, um das Volumen für den Rest des Jahres zu steigern. Das Betriebskapital für das erste Halbjahr 2022 stieg von 441 Mio. US$ (7.030 Mio. R) zum 31. Dezember 2021 auf 511 Mio. US$ (8.324 Mio. R) zum 30. Juni 2022, und das Segment bleibt weiterhin selbstfinanziert, ohne Inanspruchnahme von Kreditlinien. Am 30. Juni 2022 betrug der Recyclingbestand etwa 124 Tonnen (H2 2021: 25 Tonnen) mit geschätzten 12koz (3E) (H2 2021: 2koz (3E)). Das nachstehende Diagramm zeigt im Verhältnis zum durchschnittlichen Korbpreis für den gekauften 3E-PGM-Gehalt des verbrauchten Autokatalysators die vierteljährlichen Barvorschüsse (bei Erhalt der verbrauchten Katalysatoren) und die Abschlusszahlung (bei der endgültigen Prüfung) an die Recycling-Lieferanten sowie die Bareinnahmen, wenn das 3E-PGM-Metall ausgeht, und veranschaulicht den Anstieg des Betriebskapitals für das Recycling um 16 % vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.
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Das bereinigte EBITDA des US-amerikanischen PGM-Recyclingbetriebs sank im ersten Halbjahr 2022 um 22 % auf 39 Mio. USD (R598 Mio.), was einer annualisierten bereinigten EBITDA-Rendite von 15 % (1. Halbjahr 2021: 12 %) auf das Betriebskapital für das Recycling entspricht.
Cashflow-Analyse
Sibanye-Stillwater definiert den bereinigten freien Cashflow als Nettobarmittel aus betrieblicher Tätigkeit vor gezahlten Dividenden, Nettozinsen und erhaltenen Umsatzabgrenzungen abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen.
Die folgende Tabelle zeigt den bereinigten freien Cashflow pro Geschäftssegment:
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
H1 2022 H2 2021 H1 2021
US-PGM-Betriebe 1,405 8,000 148
SA PGM-Betriebe 11,156 8,250 14,300
SA-Goldgeschäfte1 (7,744) 4,409 3,373
Batterie Metalle (662) - -
Unternehmen der Gruppe (433) (533) (499)
Bereinigter freier Cashflow 3,722 20,126 17,322
1 Im bereinigten freien Cashflow des Goldsegments SA sind das Konzern-Treasury und die Shared-Services-Funktion enthalten, die zusammen als Gold Corporate bezeichnet werden. Das SA-Goldgeschäft wird durch die Konten für konzerninternes Betriebskapital, die bei der Konsolidierung eliminiert werden, trugen im ersten Halbjahr 2022 mit R2.545 Mio. (165 Mio. US$) (erstes Halbjahr 2021: R3.718 Mio. oder 256 Mio. US$ von den SA PGM-Betrieben erhalten) zur Erhöhung des Betriebskapitals (Zufluss) bei, das in den SA PGM-Betrieben enthalten ist
2 Nicht-IFRS-Kennzahlen wie der bereinigte freie Cashflow werden als Pro-forma-Finanzinformationen gemäß den JSE-Kotierungsanforderungen betrachtet. Die Pro-forma-Finanzinformationen liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gruppe und werden nur zur Veranschaulichung dargestellt. Aufgrund ihrer Beschaffenheit sollte der bereinigte freie Cashflow nicht als Darstellung des Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit angesehen werden. Die Pro-forma-Finanzinformationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens geprüft.
Die US-PGM-Betriebe erwirtschafteten einen bereinigten freien Cashflow von 91 Mio. US$ (R1.405 Mio.). Der Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 200 Mio. US$ (R3.077 Mio.) und beinhaltet einen Nettoanstieg (-abfluss) des Betriebskapitals in Höhe von 42 Mio. US$ (R644 Mio.), der in erster Linie auf die Zunahme der Recycling-Bestände zurückzuführen ist, sowie einen Nettorückgang (-abfluss) von 16 Mio. US$ (R239 Mio.) bei konzerninternen Betriebskapitalkonten und Steuerzahlungen in Höhe von 6 Mio. US$ (R97 Mio.). Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 142 Mio. US$ (R2.185 Mio. R).
Der bereinigte freie Cashflow aus den SA PGM-Betrieben betrug 11.156 Millionen R (724 Millionen US$). Der Nettomittelzufluss aus betrieblichen Aktivitäten belief sich auf 13.484 Mio. R (876 Mio. US$) und beinhaltet einen Nettoanstieg (Abfluss) von 288 Mio. R (19 Mio. US$) beim Betriebskapital, Zahlungen von 5.341 Mio. R (347 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommenssteuern, zusätzlich gezahlte aufgeschobene Gegenleistungen in Höhe von 4.544 Mio. R (295 Mio. US$) und einen Nettorückgang (Zufluss) von 2.784 Mio. R (181 Mio. US$) beim konzerninternen Betriebskapital, das von den PGM-Betrieben in Südafrika und den USA finanziert wird. Der bereinigte freie Cashflow beinhaltet Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R2.161 Mio. (140 Mio. US$).
Die SA-Goldbetriebe erwirtschafteten einen negativen bereinigten freien Cashflow von R7.744 Millionen (503 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf R5.982 Mio. (389 Mio. US$) und beinhaltet einen Nettoanstieg (-abfluss) von R235 Mio. (15 Mio. US$) beim Betriebskapital, einen Nettorückgang (-abfluss) von R2.545 Mio. (165 Mio. US$) bei konzerninternen Betriebskapitalkonten, gezahlte Nettodividenden von R86 Mio. (6 Mio. US$) und Zahlungen von R188 Mio. (12 Mio. US$) für Lizenzgebühren und Einkommensteuern. Im bereinigten freien Cashflow sind Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von R1.595 Mio. (104 Mio. US$) enthalten.
Der Geschäftsbereich Battery Metals erwirtschaftete einen negativen bereinigten freien Cashflow von R662 Millionen (43 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf R465 Millionen R (30 Millionen US$) nach einem Nettoanstieg (Abfluss) von 487 Millionen R (32 Millionen US$) beim Betriebskapital, der teilweise durch eine Rückerstattung von R3 Millionen (null Millionen US$) aus Ertragssteuern ausgeglichen wurde. Der bereinigte freie Cashflow enthält Zugänge zu Sachanlagen in Höhe von 203 Mio. R (13 Mio. US$).
Der negative bereinigte freie Cashflow der Gruppe belief sich auf R433 Millionen (28 Millionen US$). Der Nettomittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf R5.725 Mio. (372 Mio. US$) nach gezahlten Nettodividenden von R5.292 Mio. (344 Mio. US$).
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Nettobargeld aus betrieblicher Tätigkeit zum bereinigten freien Cashflow:
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
H1 2022 H2 2021 H1 2021
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 4,389 18,960 13,296
Bereinigt um:
Ausgeschüttete Dividenden 5,378 8,516 9,660
Gezahlte/(erhaltene) Nettozinsen 123 (145) (34)
Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen (24) (51) (14)
Weniger:
Zugänge zu Sachanlagen (6,144) (7,154) (5,586)
Bereinigter freier Cashflow 3,722 20,126 17,322
Nach gezahlten Nettozinsen in Höhe von 123 Mio. R (10 Mio. US$) (H1 2021: R34 Millionen (US$2 Millionen) erhaltenen Nettozinsen), Nettomittelverwendung für andere Investitionstätigkeiten von R1.380 Millionen (US$89 Millionen) (H1 2021: R236 Millionen (18 Millionen US$)) und Nettokreditrückzahlungen von R1 Millionen (null Millionen US$) (H1 2021: R751 Millionen (52 Millionen US$)), sanken die Barmittel zum 30. Juni 2022 auf R27.248 Millionen (1.673 Millionen US$) von R30.292 Millionen (1.900 Millionen US$) zum 31. Dezember 2021 (H1 2021: Barmittel zum 30. Juni 2021 stiegen auf R26.097 Millionen (1.829 Millionen US$) von R20.240 Millionen (1.378 Millionen US$) zum 31. Dezember 2020).
DIVIDENDENERKLÄRUNG
Der Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater hat eine Bardividende in Höhe von 138 SA-Cents pro Stammaktie (8,1160 US-Cents* pro Aktie oder 32,4640 US-Cents* pro ADR) oder rund R3.914 Millionen (230 Millionen US$*) für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 (Zwischendividende) erklärt und genehmigt. Der Verwaltungsrat hat den Solvenz- und Liquiditätstest angewandt und ist zu dem angemessenen Schluss gekommen, dass das Unternehmen diesen Test unmittelbar nach Abschluss der vorgeschlagenen Ausschüttung erfüllen wird.
Die Dividendenpolitik von Sibanye-Stillwater sieht vor, zwischen 25 % und 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei die Dividende nach gebührender Berücksichtigung künftiger Anforderungen über diese Werte hinaus erhöht werden kann.
Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Umstrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütung aus der BEE-Transaktion, Gewinn aus der Übernahme, sonstige Netto-Geschäftsentwicklungskosten, Anteil an den Ergebnissen von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alles nach Steuern und den Auswirkungen von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss, sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.
Die erklärte Zwischendividende von 138 SA-Cents (H1 2021: 292 Cents) entspricht 35% des normalisierten Gewinns für den Zeitraum bis Juni 2022.
Die Zwischendividende unterliegt der Dividenden-Quellensteuer. In Übereinstimmung mit Absatz 11.17 der JSE Listings Requirements werden die folgenden zusätzlichen Informationen offengelegt:
- Die Dividende wurde aus den Gewinnrücklagen ausgeschüttet;
- Der lokale Quellensteuersatz für Dividenden beträgt 20% (zwanzig Prozent);
- Der Bruttobetrag der lokalen Dividende beträgt 138,00000 SA-Cents pro Stammaktie für Aktionäre, die von der Dividendensteuer befreit sind;
- Der Nettobetrag der lokalen Dividende beträgt 110,40000 SA-Cents (80% von 138 SA-Cents) pro Stammaktie für Aktionäre, die zur Zahlung der Dividendenquellensteuer verpflichtet sind;
- Sibanye-Stillwater hat derzeit 2.830.018.926 Stammaktien im Umlauf; und
- Die Einkommensteuer-Referenznummer von Sibanye-Stillwater lautet 9723 182 169.
Die Aktionäre werden auf die folgenden Termine für die Schlussdividende hingewiesen:
Zwischendividende: 138 SA-Cents pro Aktie
Datum der Erklärung: Donnerstag, 25. August 2022
Letzter Handelstag für die Kumulierung der Dividende: Dienstag, 13. September 2022
Der Handel der Aktien beginnt ex Dividende: Mittwoch, 14. September 2022
Stichtag: Freitag, 16. September 2022
Auszahlung der Dividende: Montag, 19. September 2022
Bitte beachten Sie, dass Aktienzertifikate zwischen Mittwoch, dem 14. September 2022 und Freitag, dem 16. September 2022 (jeweils einschließlich) nicht entmaterialisiert oder rematerialisiert werden können.
Für Inhaber von American Depositary Receipts (ADRs):
- Jedes ADR entspricht 4 Stammaktien;
- ADRs werden an der New York Stock Exchange (NYSE) ex-Dividende gehandelt: Donnerstag, 15. September 2022;
- Stichtag: Freitag, 16. September 2022;
- Voraussichtliches Datum der Währungsumstellung: Montag, 19. September 2022; und
- Voraussichtliches Datum der Dividendenzahlung: Montag, 3. Oktober 2022
Bei einem Wechselkurs von R17,0034/US$1* entspricht die auf einen ADR zu zahlende Dividende 25,9712 US-Cents für quellensteuerpflichtige Aktionäre. Der tatsächliche Auszahlungsbetrag hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab.
* Basierend auf einem Wechselkurs von R17,0034/US$ am 22. August 2022 von IRESS. Der tatsächliche Zahlungskurs hängt jedoch vom Wechselkurs am Tag der Währungsumrechnung ab.
MINERALRESSOURCEN UND MINERALRESERVEN
Es gab keine wesentlichen Änderungen bei den Mineralressourcen und Mineralreserven gegenüber den früheren Angaben der Gruppe zum 31. Dezember 2021.
Sibanye-Stillwater besaß über seine Tochtergesellschaft Akanani Mining Proprietary Limited (Akanani) ein Schürfrecht für das Akanani-Projektgebiet, das eine zurechenbare Mineralressource von 252,4 Mio. t mit 3,9 g/t 4E PGM für insgesamt 31,6 Mio. 4E PGM enthält. Akanani hat einen Antrag auf ein Abbaurecht gemäß dem Mineral and Petroleum Resources Development Act, 2002, gestellt, der abgelehnt wurde. Akanani hat Berufung eingelegt und wird alle notwendigen rechtlichen Schritte unternehmen, um seine Position zu sichern.
WECHSEL IM VERWALTUNGSRAT
Im Vorstand von Sibanye Stillwater Ltd. gab es im Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2022 keine Veränderungen.
WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - SECHS MONATE
PGM-Betriebe in den USA und SA
US SA-OPERATIONEN
OPERA-T
IONS
Gesamt Gesamt Gesamt SA PGM1 Rustenburg Marikana1 KroondalPlat Mimose
US und US Mile
SA PGM
PGM1
Zurechenbar Unter- InsgesamUnter- OberfläcUnter- OberfläcUnter- OberfläcAttributOberfläcAttribut
Boden2 t Boden he Boden he Boden he -Tabellehe -Tabelle
Produktion
Gefräste/behandelte 000't Juni -18,932--627- -18,305--8,459- -9,846- -2,972- -2,807- -3,140- -1,880- -1,647- -5,159- -700-
Tonnen 2022
Dezember-20,361--710- -19,651--9,183- -10,468--3,220- -2,920- -3,499- -2,043- -1,756- -5,505- -708-
2021
Juni -19,415--759- -18,656--8,907- -9,749- -3,121- -2,792- -3,303- -1,826- -1,769- -5,131- -714-
2021
Pflanzenkopfsorte g/t Juni -2.31- -12.58- -1.96- -3.26- -0.84- -3.27- -1.03- -3.67- -0.86- -2.33- -0.72- -3.53-
2022
Dezember-2.44- -13.17- -2.05- -3.42- -0.85- -3.43- -1.08- -3.89- -0.87- -2.39- -0.73- -3.58-
2021
Juni -2.47- -13.50- -2.02- -3.36- -0.80- -3.33- -1.07- -3.84- -0.87- -2.40- -0.62- -3.59-
2021
Rückflüsse aus % Juni -74.95- -90.47- -71.48- -84.79- -27.11- -86.58- -36.96- -87.00- -24.87- -82.12- -20.77- -72.45-
Pflanzen3 2022
Dezember-76.05- -89.96- -72.69- -85.32- -28.15- -87.03- -34.30- -87.03- -26.42- -83.77- -23.73- -71.83-
2021
Juni -77.34- -89.49- -73.80- -85.85- -27.18- -88.40- -34.52- -87.40- -25.77- -83.15- -21.36- -73.67-
2021
Ausbeute3 g/t Juni -1.73- -11.38- -1.40- -2.76- -0.23- -2.83- -0.38- -3.19- -0.21- -1.91- -0.15- -2.56-
2022
Dezember-1.85- -11.85- -1.49- -2.92- -0.24- -2.99- -0.37- -3.39- -0.23- -2.00- -0.17- -2.57-
2021
Juni -1.91- -12.08- -1.49- -2.88- -0.22- -2.94- -0.37- -3.36- -0.22- -2.00- -0.13- -2.64-
2021
PGM-Produktion3,4 4Eoz - 2Eoz Juni -1,053,8-230,039-823,806-751,717-72,089--270,515-34,357--322,333-12,930--101,315-24,802--57,554-
2022 45 - - - - - -
-
Dezember-1,214,0-272,099-941,973-861,446-80,527--309,042-34,778--380,832-15,095--113,035-30,654--58,537-
2021 72 - - - - - -
-
Juni -1,192,4-298,301-894,165-826,000-68,165--295,394-33,160--356,396-13,163--113,496-21,842--60,714-
2021 66 - - - - - -
-
PGM verkauft5 4Eoz - 2Eoz Juni -1,084,9-238,200-846,707 -266,589-35,054--364,441 -101,315-24,802--54,506-
2022 07 - - - -
-
Dezember-1,237,0-277,562-959,488 -311,967-31,680--418,546 -113,035-30,654--53,606-
2021 50 - - - -
-
Juni -1,196,8-270,714-926,122 -296,850-34,214--403,843 -113,496-21,842--55,877-
2021 36 - - - -
-
Preis und Kosten6
Durchschnittlicher R/4Eoz - R/2EozJuni -40,240--29,799--43,379- -44,640--29,326--43,595 -46,368--34,311--33,418-
PGM-Korbpreis7 2022
Dezember-37,758--28,755--40,517- -41,323--27,581--40,477 -44,108--32,984--31,756-
2021
Juni -48,796--33,261--53,629- -54,451--32,007--53,959 -59,455--39,958--39,202-
2021
Durchschnittlicher US$/4Eoz - Juni -2,613- -1,935- -2,817- -2,899- -1,904- -2,831 -3,011- -2,228- -2,170-
PGM-Korbpreis6 US$/2Eoz 2022
Dezember-2,512- -1,913- -2,696- -2,749- -1,835- -2,693 -2,935- -2,195- -2,113-
2021
Juni -3,354- -2,286- -3,686- -3,742- -2,200- -3,709 -4,086- -2,746- -2,694-
2021
Betriebskosten8 R/t Juni -1,007- -6,073- -827- -1,832- 191 -1,326 -998- -53- -1,247-
2022
Dezember-959- -5,310- -795- -1,711- -204- -1,267 -935- -55- -1,177-
2021
Juni -940- -5,046- -766- -1,574- -185- -1,281 -858- -44- -1,069-
2021
Betriebskosten7 US$/t Juni -65- -394- -54- -119- -12- -86 -65- -3- -81-
2022
Dezember-64- -353- -53- -114- -14- -84 -62- -4- -78-
2021
Juni -65- -347- -53- -108- -13- -88 -59- -3- -73-
2021
Betriebskosten7 R/4Eoz - R/2EozJuni -18,430--16,554--18,994- -20,128--15,601--19,850 -16,217--11,088--15,168-
2022
Dezember-16,302--13,855--17,056- -17,826--17,109--17,733 -14,518--9,852- -14,230-
2021
Juni -15,526--12,839--16,488- -16,625--15,591--17,775 -13,366--10,439--12,567-
2021
Betriebskosten7 US$/4Eoz - Juni -1,197- -1,075- -1,233- -1,307- -1,013- -1,289 -1,053- -720- -985-
US$/2Eoz 2022
Dezember-1,085- -922- -1,135- -1,186- -1,138- -1,180 -966- -655- -947-
2021
Juni -1,067- -882- -1,133- -1,143- -1,072- -1,222 -919- -717- -864-
2021
Bereinigte % Juni 51 55 56 55 59 34 61
EBITDA-Marge9 2022
Dezember 51 54 57 54 50 27 50
2021
Juni 65 66 70 61 75 37 71
2021
Dauerhafte R/4Eoz - R/2EozJuni -18,824--21,036--18,160- -19,054 -18,949 -14,874--9,878- -15,029-
Gesamtkosten10 2022
Dezember-16,703--15,619--17,037- -18,835 -17,069 -13,774--8,482- -15,853-
2021
Juni -16,192--14,153--16,921- -18,061 -17,745 -12,115--10,805--13,275-
2021
Dauerhafte US$/4Eoz - Juni -1,222- -1,366- -1,179- -1,237 -1,230 -966- -641- 976
Gesamtkosten8 US$/2Eoz 2022
Dezember-1,111- -1,039- -1,134- -1,253 -1,136 -916- -564- 1055
2021
Juni -1,113- -973- -1,163- -1,241 -1,220 -833- -743- 912
2021
All-in Kosten10 R/4Eoz - R/2EozJuni -19,770--23,340--18,699- -19,054 -20,181 -14,874--9,878- -15,029-
2022
Dezember-17,915--20,007--17,270- -18,835 -17,589 -13,774--8,482- -15,853-
2021
Juni -17,275--18,233--16,932- -18,061 -17,770 -12,115--10,805--13,275-
2021
Pauschalkosten8 US$/4Eoz - Juni -1,284- -1,516- -1,214- -1,237 -1,310 -966- -641- -976-
US$/2Eoz 2022
Dezember-1,192- -1,331- -1,149- -1,253 -1,170 -916- -564- -1,055-
2021
Juni -1,187- -1,253- -1,164- -1,241 -1,221 -833- -743- -912-
2021
Investitionsausgaben6
Investitionsausgaben Rm Juni -4,346- -2,185- -2,161- -620 -1,420 -115- -6- -294-
insgesamt 2022
Dezember-4,635- -2,256- -2,379- -701 -1,499 -165- -14- -299-
2021
Juni -3,719- -2,300- -1,419- -546 -754 -104- -14- -200-
2021
Investitionsausgaben US$m Juni -282- -142- -140- -40 -92 -7- --- -19-
insgesamt 2022
Dezember-308- -150- -158- -47 -100 -11- -1- -20-
2021
Juni -256- -158- -98- -38 -52 -7- -1- -14-
2021
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022, 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 betrug R15,40/US$, R15,03/US$ bzw. R14,55/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Bei Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana sind die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten nicht berücksichtigt. Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von Dritten für Total US and SA PGM, Total SA PGM und Marikana - Sechs Monate".
2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den obigen Statistiken nicht berücksichtigt sind und in der PGM-Recycling-Tabelle auf der nächsten Seite aufgeführt werden
3 Die Unzenproduktion der Aufbereitungsanlage Eastern Tailings Treatment Plant (ETTP), die aus der Verarbeitung von Material aus dem Untertagebetrieb Marikana resultiert, wurde zuvor unter dem Übertagebetrieb ausgewiesen. Diese produzierten Unzen sind nun ordnungsgemäß in der Untertageproduktion von Marikana enthalten, was zu einer Überarbeitung der im Juni 2021 gemeldeten Werksgewinne und Erträge für den Untertage- und Übertagebetrieb von Marikana führt
4 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten
5 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten
6 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe der Gruppe und der Total SA schliessen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach der Equity-Methode bilanziert wird und von den Einnahmen und Umsatzkosten ausgeschlossen ist.
7 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung des Konzentratkaufs.
8 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Platinmetall geteilt werden.
9 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.
10 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die gesamten 4E/2E-PGM-Produktionen im selben Zeitraum dividiert werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe "All-in-Kosten - Sechs Monate".
Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne Recyclingaktivitäten
GRUPPE PGM SA-OPERATIONEN US-OPERATIONEN
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021 Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021 Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
% % % % % % % % %
Platin -556,770-52%--634,117-51%--617,590-50%--504,400-59%-572,635 -59%-549,932 -59%--52,370--23%--61,482 -23%--67,658 -23%-
-
Palladium -431,750-40%--500,142-40%--507,353-41%--254,081-30%-289,526 -30%-276,710 -30%--177,669-77%--210,616-77%--230,643-77%-
- -
Rhodium -74,618--7%- -84,248 -7%- -81,206 -7%- -74,618 -9%- 84,248 -9%- 81,206 -9%-
Gold -16,054--1%- -21,270 -2%- -21,144 -2%- -16,054 -2%- 21,270 -2%- 21,144 -2%-
PGM-Produktion -1,079,1-100%-1,239,7-100%-1,227,2-100%-849,152-100%967,678 -100%928,992 -100%-230,039-100%-272,098-100%-298,301-100%
4E/2E 91 - 76 - 93 - - - - - - - -
-
Ruthenium -118,711 -153,057 -141,426 -118,711 153,057 141,426
-
Iridium -29,865- -35,012 -33,222 -29,865 35,012 33,222
Insgesamt 6E/2E -1,227,7 -1,427,8 -1,401,9 -997,728 1,155,74 1,103,64 -230,039 -272,098 -298,301
67 45 41 7 0 -
-
Recycling in US-Betrieben
Einheit Juni 2022 Dezember 2021Juni 2021
Durchschnittlich zugeführter Tonne -22.9- -22.8- -24.7-
Katalysator/Tag
Insgesamt verarbeitet Tonne -4,136- -4,201- -4,473-
Erlaubt Tonne --- -23- -14-
Gekauft Tonne -4,136- -4,177- -4,459-
PGM-gespeist 3Eoz -361,333- -352,276- -402,872-
PGM verkauft 3Eoz -361,560- -360,167- -422,384-
PGM tolled zurückgegeben 3Eoz -1,878- -2,050- -10,580-
SA-Goldgeschäfte
SA-OPERATIONEN
Gesamt SA Gold Driefontein Kloof Beatrix Cooke DRDGOLD
InsgesamtUnter- OberflächUnter- OberflächUnter- OberflächUnter- OberflächOberflächOberfläch
Boden e Boden e Boden e Boden e e e
Produktion
Gefräste/behandelte 000't Juni 2022-16,871- -492- -16,379- -236- -205- -256- -663- --- --- -1,788- -13,723-
Tonnen
Dezember -21,840- -2,599- -19,241- -760- -522- -944- -1,686- -895- -307- -2,260- -14,466-
2021
Juni 2021-22,562- -2,563- -19,999- -714- -41- -918- -2,455- -931- -343- -2,382- -14,778-
Ausbeute g/t Juni 2022-0.35- -5.05- -0.21- -5.98- -0.39- -3.97- -0.30- --- --- -0.20- -0.21-
Dezember -0.79- -4.95- -0.23- -6.06- -0.45- -5.33- -0.33- -3.61- -0.39- -0.25- -0.20-
2021
Juni 2021-0.72- -4.62- -0.21- -6.18- -0.37- -4.93- -0.34- -3.14- -0.32- -0.25- -0.19-
Produziertes Gold kg Juni 2022-5,962- -2,486- -3,476- -1,411- -79- -1,016- -200- -59- -9- -354- -2,834-
Dezember -17,234- -12,866- -4,368- -4,604- -237- -5,033- -550- -3,229- -121- -574- -2,886-
2021
Juni 2021-16,138- -11,853- -4,285- -4,409- -15- -4,525- -828- -2,919- -111- -592- -2,739-
oz Juni 2022-191,683--79,927- -111,756--45,365- -2,540- -32,665- -6,430- -1,897- -289- -11,381- -91,115-
Dezember -554,086--413,651--140,434--148,022--7,620- -161,815--17,683- -103,815--3,890- -18,455- -92,787-
2021
Juni 2021-518,848--381,082--137,766--141,752--482- -145,482--26,621- -93,848- -3,569- -19,033- -88,061-
Verkauftes Gold kg Juni 2022-6,481- -2,958- -3,523- -1,503- -100- -1,199- -225- -256- -9- -366- -2,823-
Dezember -17,495- -13,173- -4,322- -4,705- -223- -5,031- -529- -3,437- -121- -558- -2,891-
2021
Juni 2021-15,879- -11,537- -4,342- -4,371- -15- -4,530- -871- -2,636- -111- -617- -2,728-
oz Juni 2022-208,369--95,102- -113,267--48,323- -3,215- -38,549- -7,234- -8,231- -289- -11,767- -90,762-
Dezember -562,477--423,522--138,955--151,269--7,170- -161,750--17,008- -110,502--3,890- -17,940- -92,948-
2021
Juni 2021-510,521--370,923--139,598--140,531--482- -145,643--28,003- -84,749- -3,569- -19,837- -87,707-
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis R/kg Juni 2022-922,851- 917,031 916,433 939,623 920,765 -928,091-
Dezember -860,303- 863,028 858,273 856,661 858,423 -864,407-
2021
Juni 2021-838,088- 838,805 837,252 835,457 842,788 -840,176-
Erhaltener Goldpreis US$/oz Juni 2022-1,864- 1,852 1,851 1,898 1,860 -1,874-
Dezember -1,780- 1,786 1,776 1,773 1,776 -1,789-
2021
Juni 2021-1,792- 1,793 1,790 1,786 1,802 -1,796-
Betriebskosten1 R/t Juni 2022-488- -11,624- -153- -9,191- -288- -9,563- -347- --- --- -180- -135-
Dezember -528- -3,390- -141- -3,778- -238- -3,850- -200- -2,577- -221- -188- -122-
2021
Juni 2021-480- -3,229- -127- -3,777- -195- -3,685- -210- -2,358- -143- -162- -107-
US$/t Juni 2022-32- -755- -10- -597- -19- -621- -23- --- --- -12- -9-
Dezember -35- -226- -9- -251- -16- -256- -13- -171- -15- -12- -8-
2021
Juni 2021-33- -222- -9- -260- -13- -253- -14- -162- -10- -11- -7-
R/kg Juni 2022-1,379,90-2,300,48-721,519--1,537,20-746,835--2,409,44-1,150,00-18,677,9-4,222,22-909,605-655,963
6 3 8 9 0 66 2
- - - - - - -
Dezember -669,084--684,828--622,711--623,588--523,207--722,035--614,545--714,153--561,983--738,676--611,920-
2021
Juni 2021-670,405--698,135--593,699--611,703--533,333--747,624--623,188--751,970--441,441--650,338--579,043-
US$/oz Juni 2022-2,787- -4,646- -1,457- -3,105- -1,508- -4,866- -2,323- -37,724- -8,528- -1,837- -1,325-
Dezember -1,385- -1,417- -1,289- -1,290- -1,083- -1,494- -1,272- -1,478- -1,163- -1,529- -1,266-
2021
Juni 2021-1,433- -1,492- -1,269- -1,308- -1,140- -1,598- -1,332- -1,607- -944- -1,390- -1,238-
Bereinigte % Juni 2022-(52) (64) (124) (451) -(94) -32-
EBITDA-Marge2
Dezember -18- 27 16 15 -(50)- -29-
2021
Juni 2021-18- 28 13 11 -(34)- -30-
Dauerhafte R/kg Juni 2022-1,542,35 1,692,452 2,252,809 5,415,094 969,945 -808,360-
Gesamtkosten3 5
-
Dezember -814,347- 807,427 876,079 845,981 802,867 -667,243-
2021
Juni 2021-791,171- 777,018 839,844 871,496 688,817 -662,757-
Nachhaltige US$/oz Juni 2022-3,115- 3,418 4,550 10,937 1,959 -1,633-
Gesamtkosten2
Dezember -1,685- 1,671 1,813 1,751 1,661 -1,381-
2021
Juni 2021-1,691- 1,661 1,795 1,863 1,472 -1,417-
All-in Kosten3 R/kg Juni 2022-1,610,09 1,692,452 2,290,730 5,430,189 969,945 -810,485-
1
-
Dezember -836,639- 807,427 895,324 847,948 802,867 -680,387-
2021
Juni 2021-804,648- 777,018 856,693 871,496 688,817 -666,056-
All-in Kosten2 US$/oz Juni 2022-3,252- 3,418 4,627 10,967 1,959 -1,637-
Dezember -1,731- 1,671 1,853 1,755 1,661 -1,408-
2021
Juni 2021-1,720- 1,661 1,831 1,863 1,472 -1,424-
Investitionsausgaben
Investitionsausgaben Rm Juni 2022-1,595- 347 391 103 --- -416-
insgesamt4
Dezember -2,515- 828 947 368 --- -183-
2021
Juni 2021-1,866- 672 668 301 --- -194-
Investitionsausgaben US$m Juni 2022-104- 23 25 7 --- -27-
insgesamt
Dezember -167- 55 63 24 --- -12-
2021
Juni 2021-128- 46 46 21 --- -13-
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022, 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 betrug R15,40/US$, R15,03/US$ bzw. R14,55/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet wurden.
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten; die Betriebskosten pro Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold geteilt werden.
2 Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.
3 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten - Sechs Monate".
4 Die Projektausgaben des Unternehmens beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022, 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 auf 338 Millionen R (22 Millionen US$), 189 Millionen R (13 Millionen US$) bzw. 31 Millionen R (2 Millionen US$), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt entfiel
Europäische Operationen
Sibanye-Stillwater-Raffinerie Sandouville
Batterie Metalle Split
Juni 20221
Produzierte Mengen (Tonnen) %
Nickel-Salze2 -1,066- -23%-
Nickel Metall -3,499- -77%-
Nickelproduktion insgesamt tNi -4,565- -100%-
Nickel-Kuchen3 -193-
Kobaltchlorid (CoCl2 )4 -113-
Eisen(III)-chlorid (FeCl3 )4 -968-
Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze2 -984- -21%-
Nickel Metall -3,599- -79%-
Verkauftes Nickel insgesamt tNi -4,583- -100%-
Kobaltchlorid (CoCl2 )4 -145-
Eisen(III)-chlorid (FeCl3 )4 -968-
Nickeläquivalent Korbpreis Einheit Juni 20221
Einnahmen aus dem Verkauf von Rm -2,173-
Erzeugnissen
Nickel Verkaufte Produkte tNi -4,583-
Durchschnittlicher Korbpreis für R/tNi -474,144-
Nickeläquivalent
Durchschnittlicher Korbpreis für US$/tNi -30,789-
Nickeläquivalent
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Einheit Juni 20221
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Rm -2,125-
Wertminderungen
Kohlenstoffsteuer Rm ---
Kosten für die Gemeinschaft Rm ---
Aktienbasierte Vergütungen Rm ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen Rm -3-
Pachtverträge Rm -12-
Nachhaltige Investitionsausgaben Rm -29-
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse Rm -(59)-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm -2,110-
Nickel Verkaufte Produkte tNi -4,583-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten R/tNi -460,397-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten US$/tNi -29,896-
Ausbeute Nickel5 % -98.79%
Der durchschnittliche Wechselkurs für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug R15,40
1. Einbezogene Beträge seit dem Datum des Inkrafttretens der Übernahme am 4. Februar 2022
2. Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt, Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung
3. Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den Nickelraffinationsprozess zurückgeführt
4. Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen
5. Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im Verhältnis zu dem in der erhaltenen Matte enthaltenen Nickel.
VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ZWISCHENABSCHLÜSSE
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar SA-Rand
Sechs Monate per Ende Sechs Monate per Ende
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022 AnmerkuJuni 2022 Dezember Juni 2021
2021 ngen 2021
6,182 5,461 4,570 Einnahmen 2 70,379 82,241 89,953
(3,570) (3,821) (3,263) Kosten des Umsatzes (50,249) (57,355) (51,951)
(3,309) (3,521) (3,054) Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen (47,025) (52,860) (48,153)
(261) (300) (209) Amortisation und Abschreibung (3,224) (4,495) (3,798)
2,612 1,640 1,307 20,130 24,886 38,002
43 38 38 Zinserträge 589 578 624
(87) (82) (95) Finanzaufwand 3 (1,462) (1,235) (1,261)
(20) (6) (7) Aktienbasierte Vergütungen (112) (85) (298)
(58) (367) (26) Verlust aus Finanzinstrumenten 4 (399) (5,437) (842)
(26) 104 9 Gewinn/(Verlust) aus Wechselkursdifferenzen 140 1,527 (378)
96 38 50 Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten 770 585 1,404
Unternehmen nach
Steuern
(80) (73) (44) Sonstige Kosten, netto (703) (1,077) (1,177)
(26) (24) (23) - Pflege und Wartung (358) (352) (385)
- 11 - - Änderung der Schätzung von Umweltsanierungsverpflichtungen und - 162 5
Rückforderungsansprüchen und
-verbindlichkeiten
- - (14) - Streikbedingte Kosten (223) - -
2 (6) 4 - Erträge/(Kosten) der Dienstleistungseinheit 55 (85) 26
- - - - Einmalige COVID-19-Kosten - (2) (1)
(56) (54) (11) - Sonstiges 5 (177) (800) (822)
- 2 6 Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen 94 30 6
- (348) - Wertminderungen - (5,148) -
(3) (4) (2) Umstrukturierungskosten (36) (69) (38)
(3) (6) (7) Transaktionskosten (108) (102) (38)
- (13) - Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes 11 - (196) -
2 (1) 2 Einnahmen/(Ausgaben) der betrieblichen Gesundheitsfürsorge 25 (10) 24
2,476 922 1,231 Gewinn vor Lizenzgebühren, Kohlenstoffsteuer und Steuern 18,928 14,247 36,028
(113) (71) (63) Lizenzgebühren (970) (1,072) (1,642)
- - 1 Kohlenstoffsteuer 11 (1) (3)
2,363 851 1,169 Gewinn vor Steuern 17,969 13,174 34,383
(623) (307) (366) Bergbau und Einkommensteuer 6 (5,628) (4,697) (9,064)
(538) (375) (321) - Laufende Steuer (4,937) (5,675) (7,831)
(85) 68 (45) - Latente Steuern (691) 978 (1,233)
1,740 544 803 Gewinn des Berichtszeitraums 12,341 8,477 25,319
Der Gewinn für den Berichtszeitraum ist zuzurechnen:
1,707 527 782 - Eigentümer von Sibanye-Stillwater 12,016 8,218 24,836
33 17 21 - Nicht beherrschende Anteile 325 259 483
Ergebnis je Stammaktie (Cent)
58 19 28 Unverwässertes Ergebnis je Aktie 7.1 426 288 843
57 19 28 Verwässertes Ergebnis je Aktie 7.2 424 286 834
2,944,865 2,853,495 2,821,905 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 7.1 2,821,905 2,853,495 2,944,865
2,978,875 2,876,894 2,830,908 Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000)7.2 2,830,908 2,876,894 2,978,875
14.55 15.03 15.40 Durchschnittlicher R/US$-Kurs
Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 wurde von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater einer prüferischen Durchsicht unterzogen und vom Finanzberichterstattungsteam des Konzerns unter der Leitung von Jacques le Roux (CA (SA)) erstellt. Dieser Prozess wurde vom Chief Financial Officer der Gruppe, Charl Keyter, überwacht und vom Verwaltungsrat von Sibanye-Stillwater genehmigt.
Die primären Abschlüsse wurden auf der Grundlage des durchschnittlichen Wechselkurses der Periode für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung in US-Dollar umgerechnet, während die verkürzte konsolidierte Bilanz zum Stichtagskurs umgerechnet wurde. Diese Angaben dienen lediglich als ergänzende Informationen und wurden von den externen Abschlussprüfern des Unternehmens weder geprüft noch wurde darüber berichtet.
Verkürzte konsolidierte Übersicht über das sonstige Gesamtergebnis Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar SA-Rand
Sechs Monate per Ende Sechs Monate per Ende
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022 Juni 2022 Dezember Juni 2021
2021 2021
1,740 544 803 Gewinn des Berichtszeitraums 12,341 8,477 25,319
94 (209) (148) Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern (182) 5,561 (926)
- - - Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung1 1,167 4,846 (1,039)
8 48 (88) Anpassung des beizulegenden Zeitwerts der sonstigen (1,349) 715 113
Kapitalanlagen2
86 (257) (60) Währungsumrechnungsdifferenzen3 - - -
1,834 335 655 Gesamtergebnis 12,159 14,038 24,393
Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:
1,801 318 633 - Eigentümer von Sibanye-Stillwater 11,821 13,790 23,908
33 17 22 - Nicht beherrschende Anteile 338 248 485
14.55 15.03 15.40 Durchschnittlicher R/US$-Kurs
1 Diese Gewinne und Verluste werden bei der Veräußerung der zugrunde liegenden Geschäfte in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.
2 Diese Gewinne und Verluste beziehen sich auf andere Investitionen und werden niemals in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.
3 Diese Gewinne und Verluste beziehen sich auf die bequeme Umrechnung der SA-Rand-Beträge in US-Dollar und werden niemals in die Gewinn- und Verlustrechnung umgebucht.
Verkürzte konsolidierte Vermögensaufstellung
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar SA-Rand
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Geprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022 AnmerkuJuni 2022 Dezember Juni 2021
2021 ngen 2021
5,790 5,531 5,857 Langfristige Vermögenswerte 95,407 88,163 82,637
4,295 3,921 4,246 Sachanlagen und Ausrüstung 69,166 62,494 61,292
18 14 19 Nutzungsrecht an Vermögenswerten 306 222 256
489 485 490 Goodwill und andere immaterielle Güter 7,987 7,727 6,976
456 476 481 Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen 7,830 7,594 6,512
69 211 171 Sonstige Investitionen 9 2,788 3,367 990
354 326 320 Verpflichtungsfonds für Umweltsanierung 5,219 5,202 5,050
61 41 61 Sonstige Forderungen 994 651 877
48 57 69 Latente Steueransprüche 1,117 906 684
4,472 4,067 3,879 Umlaufvermögen 63,182 64,831 63,820
2,063 1,573 1,658 Vorräte 27,005 25,080 29,437
544 465 437 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 7,124 7,411 7,764
Forderungen
2 33 14 Sonstige Forderungen 221 523 35
34 78 97 Forderungen aus Steuern 1,584 1,245 487
1,829 1,900 1,673 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 27,248 30,292 26,097
- 18 - Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte - 280 -
10,262 9,598 9,736 Gesamtvermögen 158,589 152,994 146,457
5,838 5,102 5,487 Eigenkapital insgesamt 89,358 81,345 83,339
2,787 3,206 3,097 Langfristige Verbindlichkeiten 50,436 51,108 39,771
745 1,267 1,275 Anleihen 11 20,772 20,191 10,635
13 11 15 Leasingverbindlichkeiten 240 177 186
621 518 531 Umweltsanierungsverpflichtung und sonstige Rückstellungen 8,655 8,263 8,860
69 64 53 Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht 868 1,017 984
152 177 174 Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich 2,833 2,829 2,175
194 289 125 Sonstige Verbindlichkeiten 2,029 4,599 2,773
444 389 379 Aufgeschobene Einnahmen 6,175 6,204 6,337
1 1 1 Zu zahlende Steuern und Abgaben 10 10 8
548 490 544 Latente Steuerverbindlichkeiten 8,854 7,818 7,813
1,637 1,290 1,152 Kurzfristige Verbindlichkeiten 18,795 20,541 23,347
459 7 7 Anleihen 11 115 107 6,553
7 7 7 Leasingverbindlichkeiten 119 104 101
8 - 9 Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht 140 - 110
6 4 15 Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungen mit Barausgleich 252 58 80
1,040 951 883 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 14,392 15,162 14,843
Verbindlichkeiten
83 299 175 Sonstige Verbindlichkeiten 2,856 4,765 1,188
12 10 6 Aufgeschobene Einnahmen 102 156 165
22 12 50 Zu zahlende Steuern und Abgaben 819 189 307
10,262 9,598 9,736 Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 158,589 152,994 146,457
14.27 15.94 16.29 Stichtagskurs R/US$
Verkürzte konsolidierte Aufstellung der Veränderungen des Eigenkapitals
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar1 SA-Rand
GezeichnRe-OrganisaSonstigeAkkum- Nicht Insges HinweiInsgesaNicht Akkum- SonstigeRe-OrganisaGezeichn
etes tionsreserv Rücklaguliert kontrollieamt s mt kontrollieuliert Rücklagtionsreservetes
Kapitale en (Verlustrende Eigenk Eigenkarende Gewinn en e Kapital
)/Gewinn Interesseapital pital Interesse
n n
1,936 2,599 517 (391) 153 4,814 Stand zum 31. Dezember 2020 70,716 2,236 12,760 2,569 23,001 30,150
(geprüft)
- - 94 1,707 33 1,834 Gesamtergebnis der Periode 24,393 485 24,836 (928) - -
- - - 1,707 33 1,740 Gewinn des Berichtszeitraums 25,319 483 24,836 - - -
- - 94 - - 94 Sonstiges Gesamtergebnis, nach (926) 2 - (928) - -
Steuern
- - - (652) (12) (664) Ausgeschüttete Dividenden (9,660)(175) (9,485) - - -
- - 6 - - 6 Aktienbasierte Vergütungen 96 5 - 91 - -
(64) - - - - (64) Rückkauf von Aktien (932) - - - - (932)
- - - 2 (81) (79) Marikana BEE-Transaktion (1,146)(1,180) 34 - - -
- - - (6) (3) (9) Transaktion mit Platinum (128) (46) (82) - - -
Mile-Aktionären
1,872 2,599 617 660 90 5,838 Stand zum 30. Juni 2021 83,339 1,325 28,063 1,732 23,001 29,218
(überarbeitet)
- - (209) 527 17 335 Gesamtergebnis der Periode 14,038 248 8,218 5,572 - -
- - - 527 17 544 Gewinn des Berichtszeitraums 8,477 259 8,218 - - -
- - (209) - - (209) Sonstiges Gesamtergebnis, nach 5,561 (11) - 5,572 - -
Steuern
- - - (554) (11) (565) Ausgeschüttete Dividenden (8,516)(169) (8,347) - - -
- - 4 - 1 5 Aktienbasierte Vergütungen 55 4 - 51 - -
(511) - - - - (511) Rückkauf von Aktien (7,571)- - - - (7,571)
- - (2) 2 - - Anpassung aufgrund des Verkaufs - - 24 (24) - -
des St. Helena Hospital
Proprietary Limited (St. Helena
Hospital)
1,361 2,599 410 635 97 5,102 Stand zum 31. Dezember 2021 81,345 1,408 27,958 7,331 23,001 21,647
(geprüft)
- - (149) 782 22 655 Gesamtergebnis der Periode 12,159 338 12,016 (195) - -
- - - 782 21 803 Gewinn des Berichtszeitraums 12,341 325 12,016 - - -
- - (149) - 1 (148) Sonstiges Gesamtergebnis, nach (182) 13 - (195) - -
Steuern
- - - (344) (6) (350) Ausgeschüttete Dividenden (5,378)(86) (5,292) - - -
- - 1 - - 1 Aktienbasierte Vergütungen 14 5 - 9 - -
- - - - 79 79 Keliber Oy (Keliber) Erwerb von 10.1 1,219 1,219 - - - -
Vermögenswerten
- - - - - - Erfolgswirksam recycelte (1) - - (1) - -
Wechselkursveränderungen
1,361 2,599 262 1,073 192 5,487 Stand zum 30. Juni 2022 89,358 2,884 34,682 7,144 23,001 21,647
(überprüft)
1-Diese Informationen sind ungeprüft.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung
Die Zahlen sind in Millionen, sofern nicht anders angegeben.
US-Dollar SA-Rand
Sechs Monate per Ende Sechs Monate per Ende
Ungeprüft Ungeprüft Ungeprüft Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2021 Dezember Juni 2022 AnmerkuJuni 2022 Dezember Juni 2021
2021 ngen 2021
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
2,731 1,852 1,436 Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 22,107 28,055 39,729
1 3 2 Abgegrenzte erhaltene Vorauszahlungen 24 51 14
- - - Zahlungen für die Gesundheitsfürsorge nach dem Eintritt in den (1) (1) -
Ruhestand
(9) (7) (13) Ausbezahlte anteilsbasierte Vergütungen mit Barausgleich (198) (113) (127)
(11) - (15) Zahlung der Marikana-Dividendenverpflichtung (225) - (162)
(121) 2 (295) Zusätzliche aufgeschobene/bedingte Zahlungen im Zusammenhang mit (4,545) - (1,754)
dem Erwerb eines
Unternehmens1
(307) 473 (107) Veränderung des Betriebskapitals (1,648) 6,924 (4,469)
2,284 2,323 1,008 15,514 34,916 33,231
35 30 30 Erhaltene Zinsen 461 448 512
(33) (20) (38) Gezahlte Zinsen (584) (303) (478)
(125) (82) (64) Gezahlte Lizenzgebühren (979) (1,237) (1,818)
(584) (419) (302) Bezahlte Steuer (4,645) (6,348) (8,491)
(664) (565) (349) Ausgeschüttete Dividenden (5,378) (8,516) (9,660)
913 1,267 285 Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 4,389 18,960 13,296
Cashflow aus Investitionstätigkeit
(384) (477) (399) Zugänge zu Sachanlagen (6,144) (7,154) (5,586)
2 3 8 Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen 116 46 34
- - (74) Erwerb von Tochtergesellschaften, abzüglich der erworbenen 10 (1,132) - -
Barmittel
45 24 24 Erhaltene Ausschüttungen 363 371 649
(2) (120) (29) Zugänge zu sonstigen Kapitalanlagen (450) (1,781) (22)
(19) (11) (6) Erwerb einer nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligung (92) (168) (278)
(1) (4) (1) Beiträge zu Umweltsanierungsfonds (23) (61) (11)
(39) - (12) Zahlung von aufgeschobenen/bedingten Zahlungen1 (185) (15) (562)
(4) - (1) Beiträge zum Unternehmensentwicklungsfonds (10) (14) (51)
- 2 - Erlös aus dem Verkauf des St. Helena Hospital - 25 -
- 1 2 Erlöse aus Umweltsanierungsfonds 33 5 5
(402) (582) (488) Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (7,524) (8,746) (5,822)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
151 1,245 357 Aufgenommene Darlehen 11 5,500 18,455 2,196
(203) (1,166) (357) Zurückgezahlte Darlehen 11 (5,501) (17,305) (2,947)
(4) (4) (5) Mietzahlungen (72) (56) (56)
- (9) - Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss - (128) -
(51) (524) - Rückkauf von Aktien - (7,761) (742)
(107) (458) (5) Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (73) (6,795) (1,549)
404 227 (208) Netto-(Abnahme)/Zunahme der Zahlungsmittel und (3,208) 3,419 5,925
Zahlungsmitteläquivalente
47 (156) (19) Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Kassenbestand 164 776 (68)
1,378 1,829 1,900 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des 30,292 26,097 20,240
Berichtszeitraums
1,829 1,900 1,673 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des 27,248 30,292 26,097
Berichtszeitraums
14.55 15.03 15.40 Durchschnittlicher R/US$-Kurs
14.27 15.94 16.29 Stichtagskurs R/US$
1-In den geleisteten Zahlungen sind R4.441 Mio., R179 Mio. und R110 Mio. im Zusammenhang mit der aufgeschobenen Zahlung für Rustenburg, dem Erwerb von Pandora und dem Erwerb von SFA (Oxford) enthalten. Zahlungen, die bis zum ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit geleistet wurden, werden als Cashflows aus der Investitionstätigkeit eingestuft, während alle über den ursprünglichen beizulegenden Zeitwert der Verbindlichkeit hinaus gezahlten Beträge als Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit eingestuft werden.
Anhang zum verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss
1. Grundlagen der Rechnungslegung und Erstellung
Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der JSE Listings Requirements für Zwischenberichte und den Anforderungen des südafrikanischen Companies Act erstellt. Die JSE Listings Requirements verlangen, dass Zwischenberichte in Übereinstimmung mit den Rahmenkonzepten und den Bewertungs- und Ausweisanforderungen der International Financial Reporting Standards (IFRS), den Financial Reporting Guides des South African Institute of Chartered Accountants, wie sie vom Accounting Practices Committee herausgegeben werden, und den Financial Pronouncements, wie sie vom Financial Reporting Standards Council herausgegeben werden, erstellt werden und darüber hinaus mindestens die in IAS 34 Interim Financial Reporting geforderten Informationen enthalten. Die bei der Erstellung dieses verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses angewandten Rechnungslegungsgrundsätze entsprechen den IFRS und stimmen mit denen des vorherigen konsolidierten Jahresabschlusses überein, der im Jahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2021 enthalten ist.
Die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 wurden nicht vom Abschlussprüfer des Unternehmens geprüft und wurden durch Subtraktion des geprüften verkürzten konsolidierten Abschlusses für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 vom geprüften konsolidierten Abschluss für das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 erstellt. Die verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüsse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 und 30. Juni 2021 wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
Die Umrechnung der Primärausweise in US-Dollar basiert auf dem durchschnittlichen Wechselkurs der Periode für die verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die Gesamtergebnisrechnung und die Kapitalflussrechnung sowie auf dem Wechselkurs am Ende der Periode für die verkürzte Bilanz. Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung werden in der verkürzten konsolidierten Aufstellung des sonstigen Ergebnisses ausgewiesen. Diese Angaben dienen lediglich als ergänzende Informationen und wurden nicht vom externen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens geprüft.
1.1 Standards, Interpretationen und Änderungen zu veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 in Kraft treten und von der Gruppe übernommen werden
Die Änderungen der veröffentlichten Standards, die am 1. Januar 2022 in Kraft traten und von der Sibanye-Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater)-Gruppe (die Gruppe) übernommen wurden, hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf den verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss der Gruppe für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022.
2. Einnahmen
Die Einnahmen der Gruppe stammen aus folgenden Quellen:
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Aktivitäten im Goldbergbau 5,981 15,051 13,307
PGM-Bergbauaktivitäten1 45,342 46,194 55,905
Aktivitäten von Battery Metals 2,173 - -
Recycling-Aktivitäten 16,318 21,296 19,414
Stream1 241 366 259
Regelung der Mautbearbeitung2 105 345 176
Gesamteinnahmen aus Verträgen mit Kunden 70,160 83,252 89,061
Anpassungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von PGM-Konzentrat3 219 (1,011) 892
Einnahmen insgesamt 70,379 82,241 89,953
1-Der Unterschied zwischen den obigen Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau und den gesamten Umsatzerlösen aus dem PGM-Bergbau gemäß dem Segmentbericht bezieht sich auf die separate Offenlegung der Umsatzerlöse aus der Gold- und Palladium-Streaming-Vereinbarung mit Wheaton Precious Metals International (Wheaton International) (Wheaton Stream) in den obigen Angaben sowie auf die separate Offenlegung der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit Anpassungen beim Verkauf von PGM-Konzentrat. Die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dem Wheaton Stream sind im Konzernsegment enthalten, wie in der Segmentberichterstattung beschrieben (siehe Anmerkung 16).
2-Dies bezieht sich auf die Umsatzerlöse, die in Bezug auf eine von Marikana im Jahr 2021 geschlossene Mautvereinbarung erfasst wurden. Diese Vereinbarung endete am 31. Dezember 2021 und die für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 erfassten Einnahmen aus der Mautbearbeitung stellen Einnahmen für die Verarbeitung von Material dar, das vor dem 31. Dezember 2021 eingegangen ist3-Diese Anpassungen beziehen sich auf vorläufige Preisvereinbarungen, die zu nachträglichen Änderungen in der Höhe der ausgewiesenen Einnahmen führen. Umsatzerlöse nach geografischen Regionen der betreffenden Operationen:
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Südliches Afrika 44,240 52,463 61,049
Vereinigte Staaten 23,966 29,778 28,904
Europa 2,173 - -
Einnahmen insgesamt 70,379 82,241 89,953
Prozentualer Anteil der Einnahmen pro Segment auf der Grundlage des geografischen Standorts der Kunden, die von der Gruppe kaufen: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.003.png
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.005.png
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.006.png
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67213/25082022_DE_SBSW.007.png
Erzielte Einnahmen pro Produkt:
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Gold 6,525 15,671 13,862
PGMs 58,792 63,922 74,036
Platin 9,009 10,059 11,179
Palladium 22,735 25,216 27,643
Rhodium 25,042 26,685 33,143
Iridium 1,328 1,233 1,461
Ruthenium 678 729 610
Chrom 1,806 1,227 1,032
Nickel1 2,765 811 609
Andere2 491 610 414
Einnahmen insgesamt 70,379 82,241 89,953
1 Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 beinhaltet Nickel R451 Millionen Nickelsalze und R1.596 Millionen Nickelmetall, die von den Battery Metals Betrieben verkauft wurden. Das restliche Nickel wird von den PGM-Geschäften der Gruppe in Südafrika und den USA verkauft.
2 Sonstige umfasst in erster Linie Einnahmen aus dem Verkauf von Silber, Kobalt und Kupfer. Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 sind auch Einnahmen aus der Marikana-Mautvereinbarung in Höhe von 105 Mio. R enthalten (45 Mio. R3 und 176 Mio. R für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 bzw. 30. Juni 2021).
3. Finanzaufwand
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
HinweisJuni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Verzinsung von:
Anleihen (Zinsen) (531) (337) (464)
- 600 Millionen US-Dollar revolvierende Kreditfazilität (RCF) (28) (15) (98)
- R5,5 Milliarden RCF (115) (36) (30)
- 2022 und 2025 Anleihen - (187) (336)
- 2026 und 2029 Anmerkungen (388) (99) -
Anleihen (Auflösung der fortgeführten Anschaffungskosten) 11 (100) (184) (118)
- 2022 und 2025 Anleihen - (112) (57)
- 2026 und 2029 Anmerkungen (32) (8) -
- Burnstone-Schulden (68) (64) (61)
Leasingverbindlichkeiten (17) (14) (15)
Verpflichtung zur Umweltsanierung (302) (310) (305)
Berufliche Gesundheitsfürsorgepflicht (40) (39) (38)
Aufgeschobene Zahlung (im Zusammenhang mit dem Erwerb des Rustenburg-Betriebs) (174) (63) (95)
Marikana-Dividendenverpflichtung (89) (58) (29)
Aufgeschobene Einnahmen (154) (151) (158)
Andere (55) (79) (39)
Finanzaufwand insgesamt (1,462) (1,235) (1,261)
4. Verlust aus Finanzinstrumenten
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
HinweisJuni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Beizulegender Zeitwert (Verlust)/Gewinn aus Palladium-Absicherungskontrakt1 (91) 550 (316)
Anpassung des beizulegenden Zeitwerts von aktienbasierten Vergütungsverpflichtungen (295) (713) (551)
(Verlust)/Gewinn aus dem revidierten Cashflow der aufgeschobenen Zahlung - (4,658) 5
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Burnstone-Schulden 11 - (2) -
Verlust aus dem revidierten Cashflow der Marikana-Dividendenverpflichtung (25) (468) -
Andere 12 (146) 20
Gesamtverlust aus Finanzinstrumenten (399) (5,437) (842)
1 Am 17. Januar 2020 schloss Stillwater Mining Company (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater) eine Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28. Februar 2020 begann und die Lieferung von 240.000 Unzen Palladium über einen Zeitraum von zwei Jahren (10.000 Unzen pro Monat) mit einem Nullkosten-Collar vorsieht, der eine Mindest- und eine Höchstgrenze von 1.500 bzw. 3.400 US-Dollar pro Unze festlegt. Die Absicherungsvereinbarung endete am 31. Januar 2022.
Am 24. März 2021 schloss Stillwater Mining Company eine zusätzliche Palladium-Absicherungsvereinbarung ab, die am 28. Februar 2022 beginnt und die Lieferung von 140.000 Unzen Palladium über einen Zeitraum von vierzehn Monaten (10.000 Unzen pro Monat) mit einem Nullkosten-Collar umfasst, der eine Untergrenze von 1.800 US$ und eine Obergrenze von 3.300 US$ pro Unze festlegt.
Für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 betrug der kombinierte nicht realisierte Verlust 91 Mio. R. Für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021 wurde ein kombinierter nicht realisierter Gewinn von R550 Millionen bzw. ein kombinierter nicht realisierter Verlust von R316 Millionen ausgewiesen. Da die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften nicht angewandt wird, werden die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste als Gewinne oder Verluste aus Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht.
5. Sonstige Nettokosten
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Kosten für Unternehmens- und Sozialinvestitionen (160) (151) (137)
Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit - (2) (2)
Kosten für Mitarbeiter- und Gemeinschaftsstiftungen (66) (454) (299)
Explorationskosten (8) (9) (3)
Andere 57 (184) (381)
Sonstige Kosten insgesamt (177) (800) (822)
6. Bergbau und Einkommensteuer
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Steuer auf den Gewinn vor Steuern zum maximalen südafrikanischen gesetzlichen (5,031) (3,689) (9,627)
Unternehmenssteuersatz
(28%)
Anpassung der Formel für die südafrikanische Goldminensteuer (58) 16 47
Anpassung des gesetzlichen US-Steuersatzes 149 (44) 510
Nicht abzugsfähige Amortisationen und Abschreibungen (45) (6) (7)
Erhaltene nicht steuerpflichtige Dividende - 7 -
Nicht abzugsfähige Finanzaufwendungen (92) (46) (62)
Nicht abzugsfähige aktienbasierte Vergütungen (4) (15) (27)
Nicht abzugsfähiger Verlust aus dem beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten (70) (868) (153)
Nicht steuerpflichtiger Gewinn/(nicht abzugsfähiger Verlust) aus Fremdwährungsdifferenzen 7 48 (1)
Nicht steuerpflichtiger Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen 215 164 393
Nicht abzugsfähige Wertminderungen - (22) -
Nicht abzugsfähige Transaktionskosten - (39) (30)
Steueranpassung in Bezug auf frühere Zeiträume (35) 439 (53)
Sonstige nicht steuerpflichtige Nettoeinnahmen und nicht abzugsfähige Ausgaben 16 286 65
Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes 323 141 (55)
Nicht ausgewiesene/ausgebuchte latente Steueransprüche1 (1,003) (1,069) (64)
Bergbau und Einkommensteuer (5,628) (4,697) (9,064)
Effektiver Steuersatz -31.3%- -35.7%- -26.4%-
1 Der Betrag für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 bezieht sich auf nicht ausgewiesene latente Steueransprüche, die R863 Millionen und R99 Millionen in Bezug auf Sibanye Gold Limited bzw. die Cooke-Betriebe umfassen. Der Betrag für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 beinhaltet die Ausbuchung von latenten Steueransprüchen in Höhe von 837 Millionen R, die sich auf abzugsfähige temporäre Differenzen beziehen, die aufgrund der Wertminderung der Bergbauaktiva in den SA-Goldbetrieben nicht mehr angesetzt werden können.
7. Gewinn pro Aktie
7.1 Unverwässertes Ergebnis je Aktie
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Ausgegebene Stammaktien ('000) 2,830,019 2,808,406 2,940,777
Bereinigung um die Gewichtung der ausgegebenen Stammaktien ('000) (8,114) 45,089 4,088
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 2,821,905 2,853,495 2,944,865
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zurechenbarer Gewinn (Mio. SA-Rand) 12,016 8,218 24,836
Unverwässerter Gewinn pro Aktie (EPS) (Cent) 426 288 843
7,2 Verwässertes Ergebnis je Aktie
Potenzielle Stammaktien aus dem aktienbasierten Vergütungsprogramm mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente führten zu einer Verwässerung für die Sechsmonatszeiträume zum 30. Juni 2022, 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2021.
Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 2,821,905 2,853,495 2,944,865
Potenzielle Stammaktien - Aktienplan mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente ('000) 9,003 23,399 34,010
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000) 2,830,908 2,876,894 2,978,875
Verwässertes Ergebnis je Aktie (DEPS) (Cent) 424 286 834
7,3 Gesamtergebnis je Aktie
Angaben in Millionen - SA-Rand, sofern nicht anders angegeben Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn 12,016 8,218 24,836
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (94) (30) (6)
Wertminderungen - 5,148 -
Ausbuchung von Sachanlagen im Marathon-Projekt - - 2
Gewinn aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft (1) - -
Erfolgswirksam recycelte Wechselkursveränderungen (1) - -
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital - (16) -
Steuerliche Auswirkungen von Neubewertungsposten 13 (1,275) 1
Neubewertungsposten, die den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen sind 5 - -
Hauptergebnis 11,938 12,045 24,833
Bereinigte gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien ('000) 2,821,905 2,853,495 2,944,865
Headline EPS (Cents) 423 422 843
7,4 Verwässertes Ergebnis je Aktie (Headline)
Angaben in Millionen - SA-Rand, sofern nicht anders angegeben Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Hauptergebnis 11,938 12,045 24,833
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien ('000) 2,830,908 2,876,894 2,978,875
Verwässertes Headline-EPS (Cents) 422 419 834
8. Ausschüttungen
Dividendenpolitik
Die Dividendenpolitik der Gruppe zielt darauf ab, zwischen 25 % und 35 % des normalisierten Gewinns an die Aktionäre auszuschütten, wobei die Dividende nach gebührender Berücksichtigung künftiger Anforderungen über diese Werte hinaus erhöht werden kann. Der Verwaltungsrat berücksichtigt daher den normalisierten Gewinn bei der Bestimmung des an die Aktionäre auszuschüttenden Wertes. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass der normalisierte Gewinn den Anlegern nützliche Informationen über das Ausmaß liefert, in dem sich die Betriebsergebnisse auf die Rendite der Aktionäre auswirken können. Der normalisierte Gewinn ist definiert als der Gewinn, der den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnen ist, ohne Gewinne und Verluste aus Finanzinstrumenten und Wechselkursdifferenzen, Wertminderungen, Gewinne/Verluste aus der Veräußerung von Sachanlagen, Aufwendungen für die betriebliche Gesundheitsfürsorge, Restrukturierungskosten, Transaktionskosten, aktienbasierte Vergütung aus der BEE-Transaktion, Gewinn aus der Akquisition, sonstige Netto-Geschäftsentwicklungskosten, Anteil an den Ergebnissen von nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen, alles nach Steuern und den Auswirkungen von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss, sowie Änderungen des geschätzten latenten Steuersatzes.
In Übereinstimmung mit dem Kapitalallokationsrahmen von Sibanye-Stillwater hat der Verwaltungsrat beschlossen, nach dem 30. Juni 2022 eine Zwischendividende in Höhe von 138 SA-Cents pro Aktie zu zahlen (187 SA-Cents pro Aktie nach dem 31. Dezember 2021 und 292 SA-Cents pro Aktie nach dem 30. Juni 2021), was 35 % des normalisierten Gewinns für den Zeitraum entspricht.
Angaben in Millionen - SA-Rand Sechs Monate per Ende
Überprüft Ungeprüft Überprüft
Juni 2022 Dezember 2021 Juni 2021
Den Eigentümern von Sibanye-Stillwater zuzurechnender Gewinn 12,016 8,218 24,836
Bereinigt um:
Verlust aus Finanzinstrumenten 399 5,437 842
(Gewinn)/Verlust aus Wechselkursdifferenzen (140) (1,527) 378
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (94) (30) (6)
Wertminderungen - 5,148 -
Umstrukturierungskosten 36 69 38
Transaktionskosten 108 102 38
Betriebliche Gesundheitsfürsorge (Einnahmen)/Ausgaben (25) 10 (24)
Verlust durch Verwässerung der Beteiligung an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit - 2 2
Vorzeitige Rückzahlungsprämie für die 2025 Notes - 196 -
Gewinn aus der Ausbuchung einer Tochtergesellschaft (1) - -
Gewinn aus dem Verkauf des St. Helena Hospital - (16) -
Änderung des geschätzten latenten Steuersatzes (323) (141) 55
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen nach Steuern (770) (585) (1,404)
Steuereffekt der oben bereinigten Posten (53) (2,413) (342)
Auswirkung der oben aufgeführten Posten auf nicht beherrschende Anteile 29 2 (2)
Normalisiertes Ergebnis1 11,182 14,472 24,411
1 Der normalisierte Gewinn ist eine Pro-forma-Leistungskennzahl und ist keine Leistungskennzahl nach IFRS, ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollte nicht isoliert oder als Alternative zum Gewinn vor Steuern, zum Jahresgewinn, zum Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder zu einer anderen Kennzahl für die finanzielle Leistung gemäß IFRS betrachtet werden. Diese Kennzahl stellt eine Pro-forma-Finanzinformation im Sinne der JSE Listing Requirements dar und liegt in der Verantwortung des Vorstandes.
9. Sonstige Investitionen
Verkor S.A. (Verkor)
Im Februar 2022 schloss die Gruppe über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Sibanye Battery Metals Proprietary Limited ein Term Sheet ab, mit dem sie in Verkor investierte, indem sie eine Wandelanleihe in Höhe von 25 Millionen Euro zeichnete. Verkor ist ein französisches Gigafactory-Projekt, das darauf abzielt, als Hersteller von kohlenstoffarmen Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen und stationären Großspeichern in den europäischen Markt für Batteriematerialien einzutreten. Die Gruppe zeichnete die Wandelanleihe am 22. März 2022 in Höhe von 409 Mio. R. Sie ist vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung am 30. Juni 2024 in voller Höhe rückzahlbar. Die Wandelanleihe wird als Anlage ausgewiesen und zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei Nettogewinne und -verluste in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Der beizulegende Zeitwert der Anlage zum 30. Juni 2022 belief sich auf R432 Millionen, wobei 23 Millionen R als Zeitwertgewinn für den Zeitraum ausgewiesen wurden.
10. Erwerbungen
10.1 Erwerb von Vermögenswerten durch Keliber
Am 23. Februar 2021 schlossen Keliber Oy (Keliber) und die Gruppe eine Investitionsvereinbarung ab, die es Keliber ermöglicht, sein Lithiumprojekt in Zentralösterbotten, Finnland, erheblich voranzubringen. Das Keliber-Projekt besteht aus mehreren Lithium-Spodumen-Lagerstätten im fortgeschrittenen Stadium, die in unmittelbarer Nähe des bestehenden Projekts ein erhebliches Explorationspotenzial aufweisen. Auf der Grundlage einer aktualisierten Machbarkeitsstudie, die nach dem Datum des Inkrafttretens der Transaktion im März 2022 bekannt gegeben wurde, verfügt Keliber derzeit über 12,3 Millionen Tonnen Erzreserven. Die geplante Jahresproduktion beträgt 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität. Das Projekt umfasst die Entwicklung eines Chemiewerks in Kokkola, 66 Kilometer vom Abbaugebiet entfernt, das Lithiumhydroxid in Batteriequalität produzieren wird.
Im Rahmen der Investitionsvereinbarung tätigte die Gruppe eine erste stufenweise Kapitalinvestition in Höhe von 30 Mio. für eine Beteiligung von ca. 30 % an Keliber. In der ersten Tranche zeichnete die Gruppe Keliber-Aktien im Wert von 15 Mio. . Gleichzeitig wurde den bestehenden Keliber-Aktionären eine weitere Kapitalerhöhung im Wert von 10 Mio. zu den gleichen Bedingungen wie bei der 30-Millionen-Euro-Investition von Sibanye-Stillwater angeboten, die vollständig gezeichnet wurde. Die Investitionsvereinbarung ermöglicht der Gruppe die Finanzierung von Entwicklungsarbeiten in Höhe von weiteren 15 Millionen Euro in zwei Tranchen über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Zeichnungszahlung für die zweite Tranche erfolgte am 16. September 2021.
Die Investition in Keliber, die sich aus der Zeichnung der ersten Tranche in Höhe von 15 Millionen Euro und der zweiten Tranche in Höhe von 10 Millionen Euro ergab, wurde ab dem 17. März 2021, dem Datum, an dem die Abschlussbedingungen für die Zeichnung der ersten Tranche erfüllt wurden, als nach der Equity-Methode bilanziertes assoziiertes Unternehmen behandelt. Die Zeichnung der ersten und zweiten Tranche führte zum 31. Dezember 2021 zu einer Gesamtbeteiligung von 26,6 %, die eine Vertretung im Vorstand von Keliber sowie eine bedeutende Beteiligung im technischen Ausschuss des Unternehmens ermöglichte. Die Transaktion wurde zum beizulegenden Zeitwert abgeschlossen, und die Differenz zwischen dem Nettoinventarwert und dem von der Gruppe gezahlten beizulegenden Zeitwert wurde der Mineralreserve zugeschrieben.
Am 14. März 2022 leistete die Gruppe die Zahlung für die dritte Tranche der ersten gestaffelten Kapitalbeteiligung an Keliber. Der Zeichnungspreis belief sich auf 5 Mio. für weitere 125.000 Keliber-Aktien, was zu einer Gesamtbeteiligung von etwa 30 % zum Zeitpunkt der Zeichnung führte. Nach dem 30. Juni 2022 hat die Gruppe ihre Option ausgeübt, die Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu erwerben, indem sie weitere Eigenkapitalmittel für die Entwicklung des Projekts bereitstellt (siehe Anmerkung 14.1). Da die Gruppe mit der Zeichnung der dritten Tranche die Möglichkeit erhielt, eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber zu erwerben, kam das Management zu dem Schluss, dass die Kontrolle zum Zeitpunkt der Zeichnung erlangt wurde. Zum Zeitpunkt des Erwerbs erfüllte Keliber nicht die Definition eines Unternehmens im Sinne von IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse (IFRS 3) und wurde daher als Erwerb von Vermögenswerten bilanziert.
Aufteilung des Kaufpreises
Da der Erwerb nicht in den Anwendungsbereich von IFRS 3 fällt, wurde der Kaufpreis den identifizierbaren Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage ihrer relativen beizulegenden Zeitwerte zugeordnet. Vermögenswerte und Schulden, die zunächst mit einem anderen Betrag als den Anschaffungskosten bewertet werden, wie z. B. Finanzinstrumente, die zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, wurden mit ihren jeweiligen Buchwerten gemäß den geltenden Rechnungslegungsstandards angesetzt. Die funktionale Währung von Keliber ist der Euro.
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Wert der gezahlten Gegenleistung und der nicht beherrschenden Anteile, die zum Zeitpunkt des Erwerbs erfasst wurden:
Angaben in Millionen - SA-Rand
Überprüft
Juni 2022
Rücksichtnahme (30,3%)1 530
Bruttowert des zugewiesenen Kaufpreises 1,749
Ausgewiesene nicht beherrschende Anteile (69,7%) 1,219
