-Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen ermöglicht hohe Dividendenausschüttung
-Zeichnungsfrist vom 13. Juni bis 26. Juni 2012
-2,7 Mio. Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro
-Ankerinvestoren haben bereits verbindlich zugesagt
Hamburg, den 13. Juni 2012 - Heute startet die Zeichnungsfrist des ersten Börsengangs eines deutschen Unternehmens im Jahr 2012: Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53), der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer Energie aus Biogas und Tochterunternehmen der
KTG Agrar AG, hat gemeinsam mit dem Lead Manager WGZ BANK und der Altaktionärin den Preis für die öffentlich angebotenen Aktien auf 13,80 Euro pro Stück festgelegt. KTG Energie bietet 2.700.000 Aktien zur Zeichnung an, dementsprechend liegt das Bruttoemissionsvolumen bei bis zu 37,26 Mio. Euro.
Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der KTG Energie: 'Mit dem Börsengang bieten wir Investoren die Chance, in ein etabliertes und transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren.' Die KTG Energie hat 2006 die ersten Biogasanlagen in Betrieb genommen und zählt damit zu den Pionieren in der noch jungen Biogasbranche. In den vergangenen Jahren ist die Gesellschaft kontinuierlich gewachsen und verfügt heute über unter Volllast laufende Anlagen mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt (MW). Zahlreiche weitere Anlagen befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Die 30-MW-Marke wird im Jahresverlauf 2012 deutlich übertroffen werden. Damit können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie versorgt werden. Den Umsatz hat die KTG Energie im vergangenen Jahr um 50 Prozent auf 21,5 Mio. Euro und das operative Ergebnis(EBIT) um 44 Prozent auf vier Mio. Euro gesteigert. Mehrere neue Anlagen sind zum Jahresende 2011 ans Netz gegangen und werden ab 2012 zur Umsatz-und Ertragsentwicklung beitragen. Das weitere Wachstum ist somit bereits gesichert. Im Mai 2012 haben die Analysten der Creditreform Rating AG der KTG Energie mit dem Investmentgrade BBB- eine überdurchschnittlich starke Bonität bescheinigt.
GUT PLANBARES GESCHÄFTSMODELL UND HOHE DIVIDENDE AB 2013
Der Nettoemissionserlös dient der Wachstumsfinanzierung. Die KTG Energie befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit seiner Grund- und Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein echtes Multitalent und daher wichtiger Baustein der Energiewende. Neben den großen Marktchancen zeichnet sich das Geschäftsmodell der KTG Energie durch eine sehr gute Planbarkeit aus. Auf der einen Seite garantiert das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) eine feste Einspeisevergütung für den produzierten Strom für 20 Jahre. Auf der anderen Seite profitiert die KTG Energie von dem integrierten Konzept eines der führenden Landwirtschaftsunternehmen in Europa, der KTG Agrar, die auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär bleiben wird. Damit ist die Inputversorgung langfristig gesichert. Dr. Thomas Berger: 'Wir haben in den vergangenen Jahren mehr als 100 Mio. Euro in den Bau von Biogasanlagen investiert. Mit der aktuellen Produktionskapazität werden wir weiter wachsen und gleichzeitig ab 2013 unseren Aktionären eine attraktive Dividende auszahlen.'
ZEICHNUNG VORAUSSICHTLICH BIS ZUM 26. JUNI MÖGLICH
Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien in der Zeit vom 13. Juni bis voraussichtlich 26. Juni 2012 (12:00 Uhr) zu zeichnen. Neben dem Lead Manager WGZ BANK fungieren die youmex Invest AG, die DONNER & REUSCHEL AG und die Silvia Quandt & Cie in Kooperation mit der biw bank AG. AG als Selling Agents. Privatanleger können über die Volks- und Raiffeisenbanken sowie die DAB bank AG, die ING-DiBa AG und die Cortal Consors S.A. zeichnen. Die Handelsaufnahme im Open Market (Entry Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. Juni 2012 vorgesehen.
Angeboten werden 2.700.000 Stückaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro. Davon stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, die das Grundkapital von 5.000.000 Aktien auf 6.000.000 Aktien erhöhen. Die übrigen 1.700.000 angebotenen Aktien stammen aus dem Besitz der Alleinaktionärin KTG Agrar. Auch nach dem IPO bleibt die KTG Agrar mit mindestens 55 Prozent Mehrheitsaktionär der KTG Energie. Bereits im Vorfeld wurden Gespräche mit potentiellen Ankerinvestoren geführt. Dabei ist man nicht nur auf großes Interesse gestoßen, sondern hat bereits verbindliche Zusagen in maßgeblicher Höhe erhalten.
Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 12. Juni 2012 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt. Dieser ist auf der Internetseite des Unternehmens (www.ktg-energie.de) veröffentlicht und bei der KTG Energie AG, Ferdinandstraße 12, in 20095 Hamburg kostenlos erhältlich.
ÜBER DIE KTG ENERGIE AG
Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt unter Volllast und zahlreiche weitere befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Damit können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer, umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des Landwirtschaftsunternehmens
KTG Agrar AG ist die Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh - langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40 Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) von vier Mio. Euro erzielt.
ÜBER DIE KTG AGRAR AG
Die
KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von rund 35.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa. Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe, erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist die KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005 zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von Frenzel Tiefkühlkost wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine Gesamtleistung von 112,2 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit etwa 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter:
www.ktg-agrar.de
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