Crowflight Minerals Inc. (Crowflight, “das Unternehmen“) (TSX Venture Exchange: CML) meldet den Abschluss eines Vertrages mit einem Zeichnersyndikat unter Führung der Maquarie Capital Markets Canada Ltd. unter Einbeziehung der Versant Partners Inc. (gemeinsam die “Zeichner“). Nach dem Vertrag erwerben die Zeichner für 11.000.300 kanadische Dollar Stammaktien und steuerbegünstigte Beteiligungen über eine fest übernommene Privatplatzierung.
Die Privatplatzierung sieht die Ausgabe von 8.065.000 Stammaktien (“Stammaktien“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,62 $ pro Stammaktie (dem “Ausgabepreis der Stammaktie“) vor und die Ausgabe von 8.000.000 Stammaktien des Unternehmens als steuerbegünstigte Anteile im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (“Flow-Through Shares“) zu einem Preis von 0,75 $ pro steuerbegünstigtem Anteilsschein für Bruttoerträge von 11.000.300 $.
Mike Hoffman, President und CEO von Crowflight, äußerte sich zur Finanzierung wie folgt: “Das Darlehen von 55 Mio. $, das wir am Anfang dieses Jahres aufgenommen haben, deckt die Restkosten für die Entwicklung des Nickelprojekts Bucko Lake, und die über diese Privatplatzierung eingeworbenen Mittel verschaffen uns die Flexibilität, die Studie zu zukünftigen Erweiterungsmöglichkeiten bei Bucko voranzubringen und unseren ausgedehnten Landbesitz im Thompson-Nickelgürtel weiter zu erforschen.“
Das Angebot soll spätestens zum 30. April 2008 geschlossen werden und muss noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, u. a. von der TSX Venture Exchange. Für die Stammaktien und die steuerbegünstigten Anteilsscheine gilt eine Handelssperrfrist von vier Monaten plus 1 Tag ab Schließungsdatum.
Die Zeichner erhalten eine Kommission von 6,0% der Bruttoerträge aus der durch Broker vermittelten Privatplatzierung in bar. Die Zeichner erhalten außerdem Kompensationsoptionen (die “Kompensationsoptionen“) in Höhe von 6,0% der Stammaktien und steuerbegünstigten Anteilsscheine, die im Zusammenhang mit der durch den Broker vermittelten Privatplatzierung ausgegeben werden. Jede Kompensationsoption berechtigt den Zeichner zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zum Stammaktien-Ausgabepreis innerhalb von 24 Monaten nach Schließungsdatum.
Die Bruttoerträge aus dem Verkauf der Stammaktien werden als Umlaufkapital, für Projekte im Thompson-Nickelgürtel und für allgemeine Ausgaben des Unternehmens verwendet. Die Bruttoerträge aus dem Verkauf der steuerbegünstigten Anteilsscheine werden für allgemeine Explorationsauslagen verwendet, die nach dem kanadischen Einkommenssteuergesetz als Explorationsauslagen im Sinne des Income Tax Act [in Kanada]) anerkannt sind, können aber für das Steuerjahr 2008 nicht geltend gemacht werden.
Crowflight Minerals - der künftige Nickelförderer Kanadas
Crowflight Minerals Inc. ist eine junge kanadische Bergbauexplorations- und Erschließungsgesellschaft, die sich auf Projekte mit Nickel-, Kupfer- sowie Platinmetallmineralien (“PGM“) im Thompson-Nickel-Gürtel (“TNB“) sowie im Sudbury-Becken konzentriert. Die Gesellschaft besitzt etwa 800 km² Land für Exploration und Erschließung in Manitoba und Ontario bzw. hat sich Optionen darauf gesichert.
Für Crowflight hat die Aufnahme der Förderung des voll finanzierten Nickelprojekts Bucko Lake nahe Wabowden (Manitoba) bis zum dritten Quartal 2008 Priorität.
Warnhinweis für Prognosen
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www.crowflight.com oder kontaktieren Sie:
Mike Hoffman
President und CEO
Crowflight Minerals
Tel: (416) 861 - 2964
Heather Colpitts
Manager, Investor und Public Relations
Crowflight Minerals
Tel: (416) 861 - 5803
info@crowflight.com
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