- Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage durch Einbringung der ausstehenden Optionsanleihe
- Ausgabe von bis zu 1.439.133 neuen Aktien im Bezugsverhältnis von 2:1 und einem Bezugspreis von EUR 3,00
- Erhebliche Verbesserung der Eigenkapitalquote und Schaffung eines flexibleren Gestaltungsspielraums für zukünftiges operatives Wachstum
- Newsletter über das 3. Quartal mit einem detaillierten Projektbericht ab sofort unter www.activaresources.com abrufbar
Der Vorstand der Activa Resources AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 3.046.665 um bis zu EUR 1.439.133 auf bis zu EUR 4.485.798 erhöht werden. Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis von 2 : 1, das heißt für je 2 alte auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft 1 Neue Aktie der Gesellschaft, zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis pro Neue Aktie beträgt EUR 3,00. Alternativ zur Bareinlage können die Aktionäre, die zugleich Inhaber der Activa Resources AG Optionsanleihe 2006/2011 sind, diese als Sacheinlage einbringen.
Jeder Aktionär kann entsprechend dem vorgenannten Bezugsverhältnis neue Aktien, jeweils mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2009, gegen Bar und/oder gegen Einbringung von Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 100,00 aus der EUR 8.220.000 7% Optionsanleihe von 2006/2011 zeichnen. Die angebotene Gegenleistung für je eine zum Verzicht eingereichte Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100,00 besteht in der Gewährung von 23 neuen Aktien.
Die Kapitalmaßnahme dient zur Stärkung der Bilanzstruktur und zur Sicherung der zukünftigen unternehmerischen Flexibilität der Gesellschaft. Aufgrund der zufließenden Barmittel und der Einbringung der ausstehenden Optionsanleihe als Sacheinlage sollen die Verschuldung der Gesellschaft und die jährliche Zinsbelastung erheblich reduziert werden.
Vorstand Leigh A. Hooper erklärt: 'Die Kapitalmaßnahme zur Bilanzverstärkung wird uns den operativen Gestaltungsspielraum verschaffen, Activa Resources AG wieder auf einen Wachstumspfad zu bringen, in dem wir nun den Ausbau unserer bestehenden Projekte finanzieren können'.
Die neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft voraussichtlich in der Zeit vom 01. Dezember bis einschließlich 14. Dezember 2009 angeboten werden. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Das Angebot richtet sich ausschließlich an die bestehenden Aktionäre der Activa Resources AG und stellt kein öffentliches Angebot dar. Die Kapitalerhöhung wird von der Silvia Quandt & Cie. AG, Frankfurt begleitet.
Der Bezugspreis liegt zwar über dem aktuellen Börsenpreis und dem volumensgewichteten Börsenpreis der letzen 5 Handelstage sowie der letzten 30 Handelstage, berücksichtigt aber die längerfristige Entwicklung des Börsenpreises. Der Vorstand legt den Bezugspreis zum Zwecke der Optimierung der Transaktion fest und erwartet bei diesem Bezugspreis ein ausreichendes Zeichnungsinteresse.
Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 30. November im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden. Dieses wird ebenfalls unter www.activaresources.com abrufbar sein.
Ferner wurde der Newsletter über das 3. Quartal mit einem detaillierten Projektbericht heute veröffentlicht.
Der Vorstand
Bad Homburg, 25. November 2009, Vorstand, tel. 06172-4832352
Rückfragen: Leigh A. Hooper
Über Activa Resources AG
Die Activa Resources AG ist eine deutsche Explorations- und Produktionsgesellschaft für Erdöl und Erdgas. Das im Entry Standard der deutschen Börse notierte Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg konzentriert sich vorwiegend auf die Akquisition, Entwicklung und effiziente Ausbeutung von Erdöl- und Erdgasfeldern. Neben neu entdeckten Vorkommen steht die Wiedererschließung bereits stillgelegter Quellen im Fokus der Geschäftstätigkeit, wobei das Unternehmen auf modernste Explorations- und Fördertechnologien zurückgreift. Das Management und die technische Mannschaft des 2004 gegründeten Unternehmens bestehen aus Experten mit langjähriger operativer Erfahrung in internationalen Öl- und Gasgesellschaften. Weitere Informationen befinden sich unter
www.activaresources.com
Zu den Prognosen von Activa Resources AG
Diese Meldung basiert auf teilweise zukunftsorientierten Prognosen, u.a. über geplante Bohrungen und Erweiterungsbohrungen, sowie den damit verbundenen Kosten und Schätzungen von Erdöl- und Erdgasproduktion, Cashflows und anderen Faktoren. Sämtliche Aussagen wie z.B. geplant, geschätzt, erwartet, potenziell etc. gelten als Prognosen. Auch wenn Activa Resources AG der Meinung ist, dass die hier genannten Prognosen plausibel sind, umfassen sie Risiken und Unsicherheiten, sodass das Eintreffen der prognostizierten Ergebnisse nicht gewährleistet werden kann. Wichtige Faktoren, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse gegenüber den Prognosen führen können, sind z.B. Probleme technischer und mechanischer Art oder geologische Gegebenheiten, die eine kommerzielle Ausbeutung der Reserven unmöglich machen könnten. Auch könnten Produktpreise einen wesentlichen Einfluss auf die Rentabilität haben oder die finanziellen Rahmenbedingungen sich für Activa ändern, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Mitteln zur Finanzierung der geplanten Projekte.
