Guyana Goldfields Inc. gab heute bekannt, dass man mit einem Syndikat von Vermittlern unter der Leitung von BMO Capital Markets, Scotiabank und RBC Capital Markets eine Vereinbarung getroffen habe, wonach die Vermittler erklären, auf Bought-Deal-Basis 10.705.000 Stammaktien des Unternehmens sowie 1.000.000 Stammaktien von Patrick Sheridan, dem Gründer und Executive Chairman des Unternehmens, zum Preis von 9,40 CAD je Stammaktie zu erwerben. Der Bruttoerlös beläuft sich demnach auf rund 110 Mio. CAD.
Guyana gewährt den Vermittlern zudem eine Option für den Kauf weiterer Stammaktien zum Ausgabepreis (bis zu 15% der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien). Die Option ist innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ausübbar.
Der Abschluss wird voraussichtlich um den 19. Juli erfolgen.
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