TORONTO, ONTARIO, 23. Februar 2009 -- QUEENSTON MINING INC. (TSX: QMI) (FRANKFURT: QMI) (STUTTGART: QMI) (BERLIN: QMI) (“das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die im Vorfeld angekündigte Kapitalfinanzierung über 18 Mio. $ (die “Platzierung”) zur Gänze platziert wurde. Queenston Mining Inc. hat mit einem Emissionskonsortium unter Führung von Primary Capital Inc. eine Vereinbarung unterzeichnet, an der auch die Dundee Securities Corporation beteiligt ist. National Bank Financial Inc. nimmt als Subagent ebenfalls an der Platzierung teil.
Die Agenten haben sich bereit erklärt, eine Kombination aus Einheiten auf Dollarbasis (“Dollar-Einheiten”) und Flow-through-Aktien (“Flow-through-Aktien”) entsprechend einem Bruttoerlös von insgesamt $ 18.000.000 zu kaufen. $ 10.000.000 davon wurden mit Garantie platziert, $ 8.000.000 wurden ohne Platzierungsgarantie aufgebracht.
Jede Dollar-Einheit hat einen Preis von $ 3,85 und besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 12 Monaten ab Abschlussdatum zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Preis von $ 5,00. Jede Flow-through-Aktie hat einen Preis von $ 4,40 pro Aktie.
Das Unternehmen wird dem Konsortium eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses bezahlen und Makler-Warrants an das Konsortium ausgeben, die zum Erwerb jener Anzahl von Dollar-Einheiten berechtigen, die 6% der zu einem Ausübungspreis von $ 3,83 pro Stammaktie verkauften Wertpapiere entsprechen. Die Makler-Warrants verlieren 12 Monate nach Schlussdatum ihre Gültigkeit. Der Abschluss der Finanzierung ist für 4. März 2009 geplant und unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.
Mit dem Erlös aus der Finanzierung wird das Betriebskapital des Unternehmens auf mehr als $ 30 Mio. erhöht und soll dafür verwendet werden, die Projekte im Goldlager Kirkland Lake voranzutreiben.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Charles E. Page, P. Geo., President und CEO (416) 364-0001 (DW 224)
Hugh D. Harbinson, Chairman (416) 364-0001 (DW 225)
Andreas Curkovic, Investor Relations (416) 577-9927
Email: Info@queenston.ca
Website:
www.queenston.ca
Warnhinweise gemäß NI 43-101 und vorausschauende Aussagen
Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Charles E. Page, dem Präsidenten des Unternehmens und einer nach NI 43-101 qualifizierten Person überprüft, bestätigt und zusammengestellt.
Vorausblickende Aussagen
Abgesehen von historischen Informationen könnte diese Pressemitteilung auch „vorausblickende Aussagen“ enthalten. Diese Aussagen können eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren in sich bergen, welche dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die vom Unternehmen erwartet und geplant wurden. Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken ist in der „Annual Information Form“ des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com erhältlich.
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