Pacific Drilling S.A. kündigt Preisfestsetzung eines Privatangebots von 7,250% vorrangig besicherter Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2017 im Wert von 500 Mio. US-Dollar durch indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft an

Das Unternehmen Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) (NOTC: PDSA) (im folgenden "Pacific Drilling') hat heute die Preisfestsetzung eines Privatangebots an berechtigte Bezieher zu einem Gesamtkapitalbetrag von 500 Millionen US-Dollar von 7,250 Prozent vorrangig besicherten Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2017 durch seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft Pacific Drilling V Limited (im folgenden "PDV") angekündigt. Die Anleihen sind am 1. Dezember 2017 fällig und werden zum Nennwert von 99,483 Prozent ausgegeben. Die Platzierung soll bis zum 28. November 2012 abgeschlossen werden und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Der Erlös aus diesem Angebot soll zur Finanzierung der restlichen Raten für den Bau der Pacific Khamsin sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Anleihen werden durch Pacific Drilling und gegebenenfalls durch einige von PDVs zukünftigen Konzerngesellschaften verbrieft und durch bestimmte Anlagen sowie durch die Zusicherung von PDV-Aktien besichert.

Die angebotenen Wertpapiere sind weder nach dem Securities Act von 1933 in der überarbeiteten Form (im Folgenden der "Securities Act') noch nach staatlichem Wertpapierrecht registriert, und ohne diese Registrierung dürfen die Wertpapiere nicht in den USA oder an US-amerikanische Bürger, auf deren Rechnung oder zu deren Nutzen verkauft werden, außer gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsverpflichtungen des Securities Act und des geltenden staatlichen Wertpapierrechts oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen Bestimmungen nicht unterliegt. PDV hat vor, die Anleihen ausschließlich geeigneten institutionellen Abnehmern gemäß Vorschrift 144A des Securities Act sowie nicht US-amerikanischen Bürgern in Transaktionen außerhalb der USA gemäß Bestimmung S des Securities Act anzubieten oder zu verkaufen.



Diese Pressemitteilung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung für diese Wertpapiere darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot, eine solche Kundenwerbung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem jeweiligen Wertpapiergesetz unzulässig wäre.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen bezüglich dieser Privatplatzierung, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne US-amerikanischer Wertpapiergesetze darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen bestimmte Risiken und Ungewissheiten, unter anderem je nach Umständen mögliche Änderungen in den Geschäftsplänen von Pacific Drilling und PDV sowie die Möglichkeit, dass die Privatplatzierung der vorrangig besicherten Anleihen aufgrund von allgemeinen Marktbedingungen oder anderen Faktoren letztlich eventuell nicht stattfinden wird. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und weiterer Faktoren, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb der Kontrolle der Unternehmensleitung liegen. Faktoren, die zukünftige Ergebnisse beeinflussen können, werden in den Einreichungen von Pacific Drilling bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beschrieben. Pacific Drilling übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen oder Ereignisse.

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Pacific Drilling
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