AES Solar, ein Joint-Venture zwischen The AES Corporation (NYSE: AES) und Riverstone Holdings LLC, gab heute bekannt, dass es drei Finanzierungen in einem Gesamtwert von 752 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Diese betreffen u.a. die Projektfinanzierung einer 266 Megawatt-("MW') photovoltaischen ("PV') Solarstromanlage in den USA, die Projektfinanzierung für ein Portfolio von drei PV-Solarstromanlagen in Frankreich mit insgesamt 22,4 MW, und eine revolvierende Kreditlinie für das Unternehmen AES Solar. Das weltweites Betriebs- bzw. Konstruktionsportfolio von AES Solar beträgt nun insgesamt mehr als 500 MW in sieben Ländern, wodurch AES Solar einer der weltweit größten Eigentümer und Betreiber von PV-Solarstromanlagen für das öffentliche Netz wird. Hinweis: MW-Angaben beziehen sich auf Gleichstrom ("DC').
Letzte Woche hat AES die Finanzierung für das Mount-Signal-Solar-Projekt, (auch als Imperial Valley Solar 1 oder IVS1 bekannt), abgeschlossen, und mit dem Bau der stromerzeugenden 266-MW-PV-Groß-Solaranlage in Imperial County, Kalifornien, begonnen. Das Projekt wird voraussichtlich Anfang 2014 voll betriebsbereit sein, und seine Produktion wird vorbehaltlich des Abschlusses eines langfristigen Stromkaufvertrags an San Diego Gas & Electric Company verkauft werden. Mount Signal Solar wurde in Zusammenarbeit mit 8minutenergy Renewables LLC ("8minutenergy?) entwickelt und repräsentiert das erste von zahlreichen vollständig genehmigten Projekten in Imperial County, die AES Solar mit 8minutenergy verfolgt. Die Finanzierung wurde in zwei Tranchen strukturiert: eine langfristige institutionelle Tranche in Höhe von 416 Millionen US-Dollar durch Morgan Stanley & Co. LLC und Citigroup Global Markets, Inc. als Platzierungsagent-Konsortialführer mit DNB Markets Inc. als weiterem Platzierungsagenten, sowie ein 220 Millionen US-Dollar Cash-Darlehen, das durch Morgan Stanley Senior Funding und Citibank, N.A. bereitgestellt wurde. Darüber hinaus stellten Rabobank International und DNB Bank ASA entsprechende Akkreditive als Teil der Projektfinanzierung.
"Wir freuen uns, dass wir mit der Konstruktion dieses wichtigen Solarprojekts begonnen haben. Es ist die erste von mehreren Entwicklungen, auf die wir uns im Imperial Valley freuen', so Bob Hemphill, CEO von AES Solar. "Durch dieses Projekt wird das Portfolio unseres Unternehmens doppelt so groß, und dank ihm werden über 65.000 Haushalte in Kalifornien mit Strom versorgt werden.'
Im vergangenen Monat schloss AES Solar eine rückgriffsfreie Multi-Borrower-Finanzierung in Höhe von 70 Millionen Euro (90 Millionen US-Dollar) für ein 22,4 MW großes Portfolio in Frankreich ab. HSH Nordbank war der Lead Arranger bei diesem 18-jährigen Kredit. Das Portfolio besteht aus einem 12 MW großen PV-Solar-Parkplatz-Projekt in der Nähe von Toulouse, einem 8,7-MW-PV-Solar-Parkplatz-Projekt in der Nähe von Lyon, und einem 1,7-MW Freiflächen-PV-Projekt, ebenfalls in der Nähe von Toulouse. Alle drei PV-Solarstromanlagen begannen in der ersten Jahreshälfte 2012 mit dem kommerziellen Betrieb. Die Kreditfazilität wurde zur Refinanzierung von Firmenkapital genutzt, dass während der Bauphase angelegt wurde.
Bei der dritten Transaktion, die auch im Oktober 2012 geschlossen wurde, handelt es sich um den ersten Unternehmenskredit für AES Solar, bestehend aus einem mittelfristigen revolvierenden Kredit in Höhe von 20 Millionen Euro (26 Millionen US-Dollar). Dieser wird als Umsatzkapital und zusätzliche finanzielle Flexibilität von AES Solar eingesetzt. Der Lead Arranger dieses Kredits ist die Goldman Sachs Bank, USA.
"Die Kombination dieser verschiedenen Finanzierungen demonstriert die Vielschichtigkeit von AES Solars marktübergreifenden Geschäftsaktivitäten und das Spektrum seiner PV-Solaranlagen-Konfigurationen und ?Größen', so Becky Cranna, CFO von AES Solar. "Wir freuen uns, dass wir auf eine kreative Art und Weise mehr des Weltenergiebedarfs durch PV-Solarstromanlagen bereitstellen können.'
AES Solar ist einer der weltweit größten Eigentümer und Betreiber von PV-Solarstromanlagen für das öffentliche Netz. Die zusätzlichen vier Projekte in den Vereinigten Staaten und Frankreich werden das Betriebs- bzw. Konstruktions-Portfolio von AES Solar auf eine Kapazität von über 500 MW heraufsetzen.
Über AES Solar
AES Solar ist ein Joint-Venture zwischen The AES Corporation und Riverstone Holdings LLC, das gegründet wurde, um als Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Solarstromanlagen für das öffentliche Netz zu fungieren. AES Solar unterhält derzeit aktive Anlagen in den USA, Italien, Spanien, Frankreich, Bulgarien, Indien und Griechenland mit einer Gesamtkapazität von 256 MW. Darüber hinaus finden weitere erhebliche Entwicklungsaktivitäten in den USA und in anderen Ländern statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.aes-solar.com.
Über Riverstone Holdings LLC
Riverstone Holdings LLC wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Energie und Stromerzeugung konzentriert. Sie verwaltet ein Beteiligungsvermögen von 23 Milliarden US-Dollar in sieben Investmentfonds und Co-Investments, darunter auch den weltweit größte Fonds für erneuerbare Energien. Riverstone ist mit Buyout- und Wachstumskapitalinvestitionen in verschiedenen Sektoren der Energiebranche tätig: Midstream-Geschäft, Exploration und Förderung, Ölfeld-Dienstleistungen, sowie Stromerzeugung und erneuerbare Energiequellen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York, London und Houston und hat etwa 19,6 Milliarden US-Dollar in 91 Investitionen in Nord- und Lateinamerika, Europa und Asien angelegt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.riverstonellc.com.
Über die AES Corporation
Die AES Corporation (NYSE: AES) ist ein globaler Stromerzeuger und befindet sich auf der Fortune-200-Liste. Durch sein vielseitiges Portfolio von Vertriebsgeschäften sowie thermischen und erneuerbaren Energiequellen liefert AES preisgünstige und nachhaltige Energie in 27 Länder. Seine 27.000 Mitarbeiter engagieren sich entschlossen dafür, dem sich kontinuierlich verändernden Energiebedarf der Welt mit optimierten Geschäftsprozessen gerecht zu werden. AES erwirtschaftete im Jahr 2011 einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar und besitzt und verwaltet ein Gesamtvermögen von 45 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aes.com.
"Safe Harbor'-Hinweis der AES Corporation
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934. Solche zukunftsbezogenen Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über künftige Ertrags- und Wachstumszahlen sowie finanzielle und betriebliche Ergebnisse. Zukunftsbezogene Aussagen sind nicht als Garantien für künftige Ergebnisse aufzufassen, sondern stellen die gegenwärtigen Erwartungen von AES dar, die auf vernünftigen Annahmen basieren. Finanzielle Prognosen beruhen auf bestimmten materiellen Annahmen. Diese Annahmen beinhalten unter anderem AES' exakte Prognosen im Hinblick auf zukünftige Zinssätze, Wechselkurse, anhaltende normale Betriebsergebnisse und Stromvolumina bei Vertriebsgesellschaften von AES, sowie ein Betriebsergebnis der AES-Kraftwerke, das vergangenen Ergebnissen entspricht, und die Ergebnisse geplanter Produktivitätsverbesserungen und Investitionen zur Wachstumssteigerung bei normalem Investitionsaufwand und Ertragsraten, die im Einklang mit bisherigen Erfahrungen stehen.
Aufgrund von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsbezogenen Aussagen von AES abweichen. Wichtige Faktoren, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, sind in den Meldungen von AES an die US-Börsenaufsicht SEC enthalten und schließen unter anderem insbesondere die Risiken ein, die im Abschnitt 1A mit der Überschrift 'Risk Factors' (Risikofaktoren), sowie im Abschnitt 7 mit der Überschrift Management's Discussion & Analysis (Lagebericht) im AES-Jahresbericht 2011 erörtert werden, der auf Formblatt 10-K und in folgenden Berichten eingereicht wurde. Die Leser sind aufgefordert, die Meldungen von AES zu lesen, um mehr über die Risikofaktoren zu erfahren, die mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens verbunden sind. AES verpflichtet sich in keiner Weise zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsbezogener Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.
Aktionäre, die ein Exemplar des Jahresberichts 2011 auf Formblatt 10-K erhalten möchten, der vom Unternehmen am 24. Februar 2012 oder zeitnah dazu bei der SEC eingereicht wurde, können dieses kostenlos (ohne Anlagen) unter der folgenden Adresse anfordern: Office of the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203, USA. Auch die Anhänge können angefordert werden, allerdings gegen eine Gebühr, die den Reproduktionskosten entspricht. Ein Exemplar des Formblatts 10-K ist auch auf der Website des Unternehmens unter www.aes.comerhältlich.
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AES Solar
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