Wie das Unternehmen gestern bekannt gab, wurde mit einem Syndikat von Vermitterlern (darunter GMP Securities L.P.), geleitet von Macquarie Capital Markets Canada Ltd., ein Vertrag geschlossen. Gemäß des Vertrags erwirbt das Syndikat auf einer “Bought-Deal”-Basis 70.000.000 Einheiten für 0,50 CAD pro Stück. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie des Unternehmens. Ein Kaufwarrant berechtigt, über einen Zeitraum von einem Jahr ab Ausstellung, zum Kauf einer Stammaktie für 0,70 CAD. Der Brutto-Erlös der Finanzierung beläuft sich auf 35.000.000 CAD.
Das Unternehmen räumt den Vermittlern weiterhin eine Mehrzuteilungsoption über weitere Einheiten, Stammaktien und Warrants in Höhe von 15% der in Zusammenhang mit dem Angebot verkauften Einheiten ein. Die Option ist bis zu 30 Tagen nach Abschluss des Angebots vollständig oder zum Teil ausübbar. Wird die Option vollständig ausgeübt, so beläuft sich der Brutto-Erlös auf 40.250.000 CAD.
Der Netto-Erlös des Angebots soll für mit dem Las Cristinas-Projekt zusammenhängende Ausgaben, die Bedienung von Schulden und allgemeine Unternehmensbelange verwendet werden
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