NovaGold schließt Emissionsangebot für 95 Mio. USD ab

27.03.2008  |  DGAP

Vancouver, British Columbia, Kanada. 26. März 2008. NovaGold Resources Inc. (Frankfurt WKN: 905 542; AMEX, TSX: NG) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Emissionsangebot von Wandelanleihen über eine Gesamtsumme von 95,5 Mio. USD abgeschlossen hat. Die Wandelanleihen (die 'Anleihen') werden am 1. Mai 2015 fällig. Der Netto-Erlös vor Abzug der geschätzten Kosten für das Emissionsangebot wird nach Erwartungen 92,15 Mio. USD betragen. NovaGold hat den Emissionsbanken während einer 30tägigen Frist nach Abschluss der Emission eine Option zum Erwerb von zusätzlichen Anleihen im Wert von ca. 14 Mio. USD gewähren, um etwaige Überzeichnungen abzusichern.

Der Nettoerlös dieser Emission wird zur Rückzahlung der im Rahmen des 30-Millionen-CAD-Dispositionskredits in Anspruch genommenen ca. 16 Mio. CAD, zur Finanzierung allgemeiner Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.


Über NovaGold

NovaGold ist ein Gold- und Kupferunternehmen, das Mineralliegenschaften in Alaska und Westkanada exploriert und entwickelt. Auf den Betrieben in Nome (100% NovaGold), Alaska, die die Lagerstätten Rock Creek, Big Hurrah und Nome Gold einschließen, ist der Produktionsbeginn für 2008 geplant. NovaGold und Barrick besitzen in Alaska je 50% des Donlin-Creek-Goldprojekts, eine der größten Goldlagerstätten der Welt. Das Unternehmen besitzt in einer Partnerschaft mit Teck Cominco 50% des Galore-Creek-Kupfer-Gold-Silber-Projekts in British Columbia. Ebenfalls in Alaska erwirbt NovaGold als Manager einen 51%-Anteil an dem hochgradigen Ambler-Kupfer-Zink-Silber-Gold-Projekt in Partnerschaft mit Rio Tinto. NovaGold besitzt eine der größten Ressource-Grundlagen jeglicher Edelmetallunternehmen in der Explorations- oder Entwicklungsphase.



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NovaGold Resources Inc.
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Corporate Communications and Strategic Development
Rhylin Bailie
Manager, Corporate & Investor Relations
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