Silvercorp Metals Inc. meldet Bought-Deal-Finanzierung für Bruttoerlös von 101,6 Mio. USD

06.12.2010  |  Redaktion

Silvercorp Metals gab heute eine Vereinbarung bekannt, wonach das Unternehmen an ein Syndikat von Vermittlern unter der Leitung von CIBC und BMO Capital Markets auf Bought-Deal-Basis 8 Mio. Stammaktien zu je 12,70 USD verkaufen wird. Der Bruttoerlös der Finanzierung soll sich auf insgesamt etwa 101,6 Mio. USD belaufen.

Das Unternehmen räumt den Vermittlern zudem die Option ein, bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots bis zu 1,2 Mio. weitere Stammaktien zum gleichen Kaufpreis zu erwerben. Sollte diese Option vollständig ausgeübt werden, beläuft der Bruttoerlös sich auf 116,8 Mio. USD.

Der Erlös soll für den Abschluss des Erwerbs der BYP Mine in China, für die Entwicklung der GC Mine in China, für die Entwicklung der Silvertip-Liegenschaft in British Columbia sowie für allgemeine Unternehmensbelange genutzt werden.

Der Abschluss des Angebots ist für den 14. Dezember 2010 vorgesehen.


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