Paladin Energy Ltd.: Kaufen mit Kursziel 5,00 CAD

11.02.2010  |  Redaktion

Das Unternehmen hat die Phase 2 der nominellen Kapazität der Langer Heinrich Mine in Namibia erreicht. Zur Zeit wird die Mine mit 2,5 Mio. t Jahresverarbeitung betrieben und liefert 3,7 Mio. Pfund U3O8. Phase 3 soll im 1. Quartal 2011 abgeschlossen werden, was dann eine Verarbeitung von 3,5 Mio. t jährlich und eine Produktion von 5,2 Mio. Pfund U3O8 bedeutet.

Paladin hat, so die Analysten von Cormark, durch die Probleme beim Übergang von Phase 1 auf Phase 2 gelernt und geht Phase 3 umsichtig an. Für 2010 wird eine Gesamtproduktion von 6,2 Mio. Pfund erwartet, 2012 8,5 Mio. Pfund.

Das Kursziel von 5,00 CAD auf Sicht eines Jahres ergibt sich aus dem 12fachen geschätzten Cashflow je Aktie des Jahres 2011. Die Kaufempfehlung wird beibehalten.


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