Yamana Gold Inc.: Gualcamayo mit hohem Potential; Kaufen mit Kursziel 15,00 Can$

19.11.2009  |  Redaktion

Das Unternehmen hat Analysten die argentinische Gualcamayo Mine im Rahmen einer Besichtigung vorgestellt. Sie scheint problemloser in Betrieb gegangen zu sein, als dies bei anderen neuen Minen der Fall war. Die operativen Kosten betrugen 316 $/oz und damit deutlich niedriger als von Paradigm Capital mit 450 $/oz erwartet, wodurch das Bewertungsmodell positiv angepasst werden konnte. Gualcamayo hat das Potential, sich zur drittwichtigsten Yamana Mine entwickeln zu können.

Für 2010 erwartet Paradigm eine Steigerung des Durchsatzes von 22.000 auf 24.000 t am Tag, gegen Jahresende dann nochmals auf 30.000 t/Tag. Somit sollte Gualcamayo in der Lage sein, das Produktionsziel von 160.000 oz in 2010 zu übertreffen und auch übersteigen und 2011 nochmals steigern zu können.

Paradigm behält die Kaufempfehlung bei und belässt das Kursziel unverändert bei 15,00 Can$ pro Aktie.


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