Heliostar Metals Ltd. gab gestern bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Clarus Securities Inc. getroffen hat, wonach diese als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich PI Financial Corp. und Roth Canada, Inc. bei einer Privatplatzierung agieren wird. Das Unternehmen möchte bis zu 13.513.513 Einheiten zu einem Preis von 0,37 $ pro Einheit ausgeben und damit einen Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 $ erzielen.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Abschlussdatum; danach erhöht sich der Ausübungspreis auf 0,70 $ für die restliche Laufzeit des Warrants.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Explorations- und Erschließungsarbeiten auf seinem Projekt Ana Paula in Guerrero, Mexiko, sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
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