Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDQ) (das „Unternehmen“) gab bekannt, dass das Unternehmen und einige seiner verbundenen Chapter- 11-Schuldner nach erfolgreichem Abschluss von Restrukturierungstransaktionen gemäß ihrem Chapter- 11-Reorganisationsplan (der „Plan“) nun wieder solvent sind.
Im Zusammenhang mit dem Austritt aus dem Konkurs hat das Unternehmen Bruttoerträge in Höhe von 1,5 Mrd. USD an neuem Kapital erzielt, bestehend aus 1,0 Mrd. USD an neuen Schuldverschreibungen und 500 Mio. USD an Eigenkapital.
Gemäß dem Plan hat das Unternehmen rund 1,85 Mrd. USD an Vorinsolvenzschulden im Zusammenhang mit dem befristeten Darlehen B, Schuldverschreibungen aus 2017 und 2020 des Unternehmens ausgeglichen und rund 1,2 Mrd. USD an Schulden im Zusammenhang mit seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität vor Masseforderungen, der revolvierenden Kreditfazilität und der Debtor-in-Possession (DIB)-Finanzierung nach Masseforderungen vollständig bezahlt. Kunden-, Mitarbeiter- und gewöhnliche Handelsansprüche waren nicht beeinträchtigt.
Der Plan hat die Bilanz des Unternehmens gestärkt, indem er seinen Verschuldungsgrad deutlich reduziert und seine Liquidität verbessert hat, mit rund 400 Millionen USD in bar bei Eintritt und ohne Fälligkeiten bis Ende 2023, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, die Vorteile seiner speziellen, hochspezialisierten Tiefwasserbohrschiffflotte in Erwartung eines sich verbessernden Marktes für Offshore-Bohrdienstleistungen zu nutzen.
Nach einer Aktienzusammenlegung und der Ausgabe von Stammaktien im Zusammenhang mit dem Plan hat das Unternehmen rund 75,0 Millionen Aktien im Umlauf. Die Unternehmensaktien vor dem Austritt des Unternehmens aus dem Chapter- 11-Verfahren wurden so verwässert, dass sie zusammen weniger als 0,003 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens ausmachen.
Fragen zu Ausschüttungen im Rahmen des Plans sind an den Schadenregulierungsbeauftragten des Unternehmens, den Prime Clerk, unter den unten angegebenen Nummern zu richten.
Das Unternehmen wurde hauptsächlich von Togut, Segal & Segal LLP und Jones Walker LLP beraten.
In Übereinstimmung mit dem Plan wurde ein neu konstituierter Verwaltungsrat des Unternehmens ernannt, bestehend aus W. Matt Ralls (Vorsitzender), Bernie G. Wolford Jr. und David Weinstein als Class A Directors und Daniel Han, Donald Platner und Kiran Ramineni als Class B Directors.
Darüber hinaus gab das Unternehmen heute bekannt, dass Bernie G. Wolford Jr. mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Herr Wolford tritt die Nachfolge von Paul T. Reese an, der seit August 2017 als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens tätig war.
Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war Herr Wolford seit Februar 2012 Senior Vice President im Bereich Operations der Noble Corporation („Noble“) und von März 2010 bis Februar 2012 Vice President im Bereich Operational Excellence. Herr Wolford begann seine Karriere in der Offshore-Bohrindustrie 1981 bei der Transworld Drilling Company, die später von Noble übernommen wurde.
„Im Namen des Vorstands und des gesamten Unternehmens möchte ich Paul für seine Verdienste und Beiträge zum Unternehmen danken, insbesondere während der Reorganisation. Wir wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute“, sagte W. Matt Ralls, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.
Weitere Informationen über die neue Kapitalstruktur und die Einzelheiten der Restrukturierung des Unternehmens finden Sie auf der Restrukturierungswebsite des Unternehmens unter www.pacificdrilling.com/restructuring, in den Hinterlegungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission unter www.pacificdrilling.com/investor-relations/sec-filings und über die Restrukturierungsinformation des Unternehmens unter +1 866-396-3566 (gebührenfrei) oder +1 646-795-6175 (internationale Nummer).
Über Pacific Drilling
Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich
Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten, hochspezialisierten Tiefseebohrunternehmen zu werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Die Firmensitze von Pacific Drilling befinden sich Luxemburg und Houston. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.
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