Pacific Drilling S.A. gibt Anpassung der Kreditfazilitäten bekannt

Das Unternehmen Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) gab heute bekannt, dass es sich mit seiner Bankengruppe auf bestimmte Anpassungen seiner revolvierenden Kreditfazilität (Revolving Credit Facility, „RCF“) über 500 Millionen $ und seiner vorrangig besicherten Kreditfazilität (Senior Secured Credit Facility, „SSCF“) über 1 Milliarde $ einigen konnte.

Die Anpassungen beinhalten den Verzicht auf die Vereinbarung zur Verschuldungsquote für die am 31. März 2017 und 30. Juni 2017 endenden Geschäftsquartale und legen das Testniveau der maximalen Nettoverschuldung pro Schiff für diese Quartale auf 400 Millionen $ fest. Zusätzlich beinhaltet die Anpassung bei SSCF den Verzicht auf den Loan-to-Value-Covenant zum nächsten Bewertungstermin, den 30. Juni 2017. Die Anpassung bei RCF begrenzt auch die Möglichkeiten des Unternehmens, während des Verzichtszeitraums zusätzliche Besicherungen vorzunehmen, bestimmte bestehende Schulden zu refinanzieren und bestimmte Bedingungen bestehender Schulden zu verändern.

Zu erwähnen ist, dass das Unternehmen unter RCF dauerhaft 25 Millionen $ zurückzahlte und 31,7 Millionen $ Barsicherheiten aufbrachte, die bereits im August 2016 an die SSCF-Kreditgeber zur Absicherung der nächsten, unter SSCF im Mai 2017 fälligen Ratenzahlungen verpfändet wurden. Zeitgleich mit der Umsetzung dieser Anpassungen leistete das Unternehmen gemäß seiner Verpflichtung zur Aufrechterhaltung des Darlehens aus dem Rig-Value-Covenant im SSCF auf dem erforderlichen Niveau zum 31. Dezember 2016 eine Vorauszahlung zum SSCF in Höhe von 76 Millionen $.

CFO Paul Reese kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir diese Verzichtleistungen und Anpassungen sichern konnten, die wir als deutliches Signal der Unterstützung unserer Banken für unser Unternehmen werten. Wir sollten uns genügend Zeit dafür nehmen, uns mit unseren Aktionären im Hinblick auf eine geeignete Kapitalstruktur für das Unternehmen zu einigen.“


Über Pacific Drilling

Mit seinen erstklassigen Bohrschiffen und einem äußerst erfahrenen Team hat sich Pacific Drilling dem Ziel verpflichtet, zum in der Branche bevorzugten hochspezialisierten Unternehmen für Bohrinseln und Bohrschiffe zu werden. Die Flotte von Pacific Drilling mit sieben Bohrschiffen ist eine der jüngsten und technisch fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere Informationen über Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.



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