NovaGold gibt Emissionsangebot von Wandelanleihen bekannt
21.03.2008 | DGAP
Vancouver, British Columbia, Kanada. 19. März 2008. NovaGold Resources Inc. (Frankfurt WKN: 905 542; AMEX, TSX: NG) gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemäß des vorläufigen Zusatzes zu ihrem Emissionsprospekt vom 16. April 2007 Wandelanleihen über eine Gesamtsumme von 100 Mio. USD in Kanada und den USA emittieren wird. Die Wandelanleihen (die 'Anleihen') werden im Jahre 2015 fällig werden. NovaGold wird den Emissionsbanken während einer 30tägigen Frist nach Abschluss der Emission eine Option zum Erwerb von zusätzlichen Anleihen im Wert von ca. 15 Mio. USD gewähren, um etwaige Überzeichnungen abzusichern.J.P. Morgan Securities Inc. ist das für das Emissionsangebot zuständige Kreditinstitut.
Die Anleihen haben einen halbjährlichen Nominalzinssatz, der bei der Preisfestlegung bestimmt wird. Sie werden in Stammaktien des Unternehmens konvertierbar sein zu einem Preis, der noch festgelegt wird. In Abhängigkeit der Erfüllung bestimmter Konditionen kann das Unternehmen statt der Übergabe von Stammaktien bei Umwandlung aller oder eines Teils der Anleihen sich dazu entscheiden, Bargeld oder eine Kombination aus Bargeld und Stammaktien zu zahlen. Die Anleihen werden vom Unternehmen nicht vor der Fälligkeit eingelöst werden, außer nach dem Eintritt von bestimmten Änderungen im Gesetz, das die kanadische Quellensteuer regelt. Die Besitzer der Anleihen können im Jahr 2013 von dem Unternehmen einen Rückkauf aller oder eines Teils der Anleihen gegen bar fordern zu einem Preis, der 100% des Kapitalbetrags dieser Anleihen entspricht zuzüglich aufgelaufener und nicht ausgezahlter Zinsen. Ferner, falls bei dem Unternehmen bestimmte festgelegte fundamentale Veränderungen auftreten, wird es erforderlich sein, einen Rückkauf aller ausstehenden Anleihen zu einem Preis, der 100% des Kapitalbetrags dieser Anleihen entspricht zuzüglich aufgelaufener und nicht ausgezahlter Zinsen, anzubieten.
Der Nettoerlös dieser Emission wird zur Rückzahlung der im Rahmen des 30-Millionen-CAD-Dispositionskredits in Anspruch genommenen ca. 16 Mio. CAD, zur Finanzierung allgemeiner Explorations- und Entwicklungsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Ein Antrag auf Börsenzulassung dieser Wertpapiere wurde bei der Börsenaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten eingereicht und von dieser als gültig erklärt. Der Basisemissionsprospekt und der vorläufige Prospektzusatz mit Bezug auf diese Wertpapiere ist bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder kanadischen Provinz, ausgenommen Quebec, eingereicht worden.
Eine Kopie des vorläufigen Prospektzusatzes (und begleitender Basisemissionsprospekt) kann bezogen werden von J.P. Morgan Securities Inc. bei National Statement Processing, Prospectus Library, 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, New York, USA, 11245, Tel. +1 718 242 8002.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Werbung für ein Kaufangebot von Wertpapieren. Es ist damit auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in irgendeinem Staat oder irgendeiner Provinz beabsichtigt, in welchem so ein Angebot, Werbung oder Verkauf rechtswidrig sein würde vor der Registrierung oder Revision gemäß der Wertpapiergesetze irgendeines Staates oder irgendeiner Provinz.
Über NovaGold
NovaGold ist ein Gold- und Kupferunternehmen, das Mineralliegenschaften in Alaska und Westkanada exploriert und entwickelt. Auf den Betrieben in Nome (100% NovaGold), Alaska, die die Lagerstätten Rock Creek, Big Hurrah und Nome Gold einschließen, ist der Produktionsbeginn für 2008 geplant. NovaGold und Barrick besitzen in Alaska je 50% des Donlin-Creek-Goldprojekts, eine der größten Goldlagerstätten der Welt. Das Unternehmen besitzt in einer Partnerschaft mit Teck Cominco 50% des Galore-Creek-Kupfer-Gold-Silber-Projekts in British Columbia. Ebenfalls in Alaska erwirbt NovaGold als Manager einen 51%-Anteil an dem hochgradigen Ambler-Kupfer-Zink-Silber-Gold-Projekt in Partnerschaft mit Rio Tinto. NovaGold besitzt eine der größten Ressource-Grundlagen jeglicher Edelmetallunternehmen in der Explorations- oder Entwicklungsphase.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
NovaGold Resources Inc.
Greg Johnson, Vice President, Corporate Communications and Strategic Development
Don MacDonald, CA, Senior Vice President & CFO
P.O. Box 24, Suite 2300 - 200 Granville Street
Vancouver, BC, Canada V6C 1S4
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