Nexus Minerals Ltd.: Spannender Goldexplorer mit viel Cash!

21.01.2016  |  Hannes Huster (Goldreport)

Heute möchte ich Ihnen Nexus Minerals vorstellen. Ich habe die Aktie seit einiger Zeit auf der Beobachtungsliste und heute konnte Nexus starke Bohrergebnisse vorlegen (News).

Nexus hat vor einigen Monaten einen sehr spannenden Deal mit dem australischen Goldproduzenten Saracen (ASX: SAR) unterzeichnen können (Link zur News).

Nexus sicherte sich bis zu 85% am Pinnacles Gold-Projekt in Australien und Saracen bleibt mit 15% der Partner. Zwei Dinge sind hier besonders erwähnenswert. Zum einen die sehr guten Bohrergebnisse, die bereits auf dem Gebiet erzielt wurden:

Zum anderen die Struktur für das Joint-Venture. Denn neben dem 85%-igen Anteil, der nur über Explorationsausgaben erreicht werden kann (keine sinnlosen Cash-Zahlungen an Saracen, Nexus muss nur 1 Million AUD ausgeben, um die 85% zu erreichen) konnte Nexus einen Erzverarbeitungsdeal anhängen.

Dieser Deal ist genial, sollte es zu der Produktionsaufnahme kommen. Denn Saracen hat sich verpflichtet, das Erz von Nexus für die nahe gelegenen Carosue Dam Anlage anzukaufen und Nexus erhält das Geld sofort, nachdem Gehalt und Menge festgestellt wurde.



Üblicherweise werden "toll treatment" Vereinbarungen geschlossen, was bedeutet, dass der Produzent das Material annimmt und dann, wenn er Zeit und Kapazitäten hat, das Material verarbeitet. Dies führt bei dem Erzlieferanten oft zu Problemen. Denn der Produzent kann den Lieferanten hinhalten, das Erz zunächst für Wochen oder Monate liegen lassen und die Zahlungen kommen dann erst sehr viel später.

Doch Nexus hat hier einen genialen Deal aushandeln können. Alle Verarbeitungskosten trägt SARACEN und Nexus würde sofort die Zahlung erhalten, sobald das Erz auf der Anlage angekommen ist!


13 Kilometer von der Verarbeitungsanlage liegt das Pinnacles JV:





Der Deal ist genial und Nexus muss nun eigentlich nur ausreichend viel Erz mit guten Gehalten auf dem Gebiet entdecken und könnte dann für relativ kleines Geld das Erz abbauen und zur Anlage schaffen.

Die heute von Nexus vorgelegten Resultate deuten darauf hin, dass sich die Goldmineralisierungen weiter in die Tiefe fortsetzen. Nexus konnte super Gehalte von 6 Meter mit 13,1 g/t Gold oder 8 Meter mit 7,7 g/t Gold usw. feststellen. Der Erzkörper scheint sich nach unten auszudehnen und ist nach allen Seiten offen:


Übersicht zu den Bohrungen, markiert die neuen Bohrungen von Nexus:



Vorteil: Sehr viel Cash

Der Deal mit Saracen ist sehr gut und auch die Goldgehalte des Gebietes überzeugen. Mit Gehalten von 5 bis 13 g/t Gold wäre das Gebiet vermutlich lukrativ abbaubar, zumal keine Anlage notwendig ist.

Ein weiterer großer Vorteil, vor allem in diesem Markt, ist die hohe Cash-Position von Nexus. Per Ende Oktober hatte Nexus 5,98 Millionen AUD in Cash und diese Position dürfte sich nur um die Kosten des ersten Programmes reduziert haben.

Das schöne ist, dass Nexus derzeit nur 70,38 Millionen Aktien ausstehend hat, was per heute einen Börsenwert von 5,65 Millionen AUD ergibt. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Unternehmen gerade einmal auf Cash-Niveau bewertet wird, das Goldprojekt inklusive dem guten Deal mit Saracen bekommt man derzeit gratis!


Fazit:

Die Aktie gehört auf die Beobachtungliste. Das Risiko ist aufgrund der hohen Cash-Position überschaubar und das Upside vermutlich 50% oder noch mehr. Die heute vorgelegten Ergebnisse wollte ich abwarten, doch diese haben mit überzeugt. Ich werde die Aktie enger im Auge behalten, auch für unsere Cash-Kings-Strategie.



© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"



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