Pure Gold Mining Inc. hat mit National Bank Financial Inc. im Namen eines Konsortiums von Vermittlern einen Vertrag abgeschlossen, in dem sich die Vermittler bereit erklären, 19.048.000 Einheiten des Unternehmens auf Bought-Deal-Basis zu einem Preis von 1,05 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von 20.000.400 C$ zu erwerben.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Kauf einer halben Stammaktie. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten nach Abschluss des Angebots zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 1,36 C$.
Das Unternehmen hat den Konsortialbanken zudem eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, um zusätzliche 15% des Basisangebots zu erwerben, was dem Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 3.000.060 C$ einbringen würde. Diese kann von den Konsortialbanken innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen ab und einschließlich des Abschlussdatums ganz oder teilweise ausgeübt werden.
Das Angebot endet voraussichtlich am 28. September 2021.
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