Wie
Rio Alto Mining Limited und
Sulliden Gold Corporation Limited soeben mitteilten, haben die beiden Unternehmen eine bindende Fusionsvereinbarung unterzeichnet.
Durch die Zusammenlegung der La-Arena-Goldmine Rio Altos sowie der umliegenden Kupfer-Gold-Lagerstätten mit dem im Norden Perus gelegenen Shahuindo-Goldprojekt Sullidens soll ein führender in Peru tätiger Goldproduzent mit einer Jahresproduktion von 300.000 Unzen Gold zu zugleich niedrigen Produktionskosten entstehen.
Gemäß Vereinbarung wird Rio Alto sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien Sullidens für je 0,525 Rio-Alto-Stammaktien erwerben. Weiterhin sieht die Vereinbarung vor, dass die Aktionäre Sullidens je gehaltener Aktie 0,10 Stammaktien eines neu gegründeten Unternehmens erhalten werden, in welches Sullidens 100%-Anteil an der East-Sullivan-Liegenschaft in Quebec ausgegliedert werden soll. Selbiges Tauschverhältnis soll auch auf alle ausstehenden Warrants und Aktienoptionen Sullidans angewendet werden.
Auf der Basis des vereinbarten Tauschverhältnisses ergibt sich, basierend auf einem Preis der Rio-Alto-Stammaktie von 2,13 CAD per 20. Mai, ein Preis von 1,12 CAD je Sulliden-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 43,4% auf den Schlusskurs der Aktie per 20. Mai bzw. einer Prämie von 45,8% auf den volumengewichteten 20-TaggeDurchschnittskurs der Aktie zu diesem Tag.
Mit Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre Rio Altos und Sullidens zu 52 resp. 48% am fusionierten Unternehmen beteiligt sein. Der implizierte Transaktionswert wird mit etwa 300 Mio. CAD beziffert.
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