NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT
Vancouver, British Columbia, 29. April 2014. -
Aurcana Corp. (Aurcana oder das Unternehmen) (TSX VENTURE:AUN)(OTCQX:AUNFF) gibt den Abschluss einer Vereinbarung bekannt, die eine Änderung der Bestimmungen eines am 19. September 2013 verlautbarten Kreditrahmenvertrags über ein ausstehendes ungesichertes Darlehen in Höhe von 50.000.000 US$, das von MF2 Investment Holding Company (Cayman) Limited (der Kreditgeber), einem Partnerunternehmen der Orion Mine Finance Group, gewährt wurde, vorsieht.
Geänderter Dispositionskredit
Der ursprüngliche Kreditgeber hat alle Rechte und Verpflichtungen in Zusammenhang mit dem ursprünglichen Dispositionskredit und den entsprechenden Transaktionsdokumenten an Orion Mine Finance (Master) Fund I LP (der Kreditgeber), ein Tochterunternehmen von Orion Mine Finance Group, abgetreten. Gemäß einem geänderten und neu verfassten Kreditrahmenvertrag (der geänderte Kreditrahmenvertrag) vom 29. April 2014 zwischen dem Unternehmen und dem Kreditgeber lauten die Bedingungen wie folgt:
· Der kapitalisierte Betrag des Kredits wird auf 40.000.000 US$ verringert.
· Bezüglich einer Schuldenrückzahlung in Höhe von 10.333.333 US$, um den im Rahmen des Kredits ausstehenden kapitalisierten Betrag zu verringern und das Silber- und Goldabnahmeabkommen bei der Mine Shafter zu kündigen, wird Aurcana an Orion bis zu 16.499.501 Stammaktien des Unternehmens (die Rückzahlungsaktien) zu einem Emissionspreis von 0,62 US$ bzw. 0,69 C$ emittieren. Die Rückzahlungsaktien werden einer Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum der Emission endet, und gemäß den Bedingungen eines freiwilligen Treuhandabkommens nach dem Abschluss treuhänderisch verwaltet werden. Anschließend werden sie über einen Zeitraum von zwölf Monaten nach dem Abschluss in vierteljährlichen Tranchen freigegeben, wobei unter gewissen Umständen auch eine frühere Freigabe möglich ist.
· Der Kredit muss in 48 gleichen Monatsraten zurückgezahlt werden. Eine frühzeitige Rückzahlung kann jederzeit gebührenfrei durchgeführt werden.
· Die Höhe der Kreditzinsen wird dem LIBOR (mindestens ein Prozent) plus 5,5 Prozent pro Jahr entsprechen.
· Der Kredit wird weiterhin von Aurcanas Tochterunternehmen verbürgt und auch mit allen aktuellen und zukünftigen Aktiva des Unternehmens und dessen Tochterunternehmen abgesichert sein.
· Aurcana wird mit dem Kreditgeber für den Zeitraum von 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 zu herkömmlichen Geschäftsbedingungen Abnahmeabkommen für Kupfer-, Zink- und Bleikonzentrate unterzeichnen, die bei seiner Mine La Negra produziert werden.
Der Abschluss der im geänderten Kreditrahmenvertrag vorgesehenen Transaktionen unterliegen der Emission der Rückzahlungsaktien, der bedingten Genehmigung der TSX Venture Exchange für eine vermarktete unterzeichnete Privatplatzierung zur Aufbringung von Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 5.200.000 C$ durch das Unternehmen, und zwar zu den im Folgenden beschriebenen Bedingungen, sowie der Erfüllung typischer Bedingungen für Transaktionen dieser Art, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Privatplatzierung
Aurcana hat Dundee Securities Ltd. (der Underwriter) beauftragt, in Zusammenhang mit einer Privatplatzierung unter Beteiligung eines Unterwriters als alleiniger Underwriter zu agieren. Im Rahmen der Privatplatzierung werden insgesamt bis zu 8.000.000 Einheiten des Unternehmens (jede Einheit eine Einheit) zu einem Verkaufspreis von 0,65 Cdn$ pro Einheit (der Verkaufspreis) begeben und daraus ein Bruttogesamterlös für das Unternehmen in Höhe von bis zu 5.200.000 Cdn$ generiert (die Platzierung).
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine Aktie) des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine Warrantaktie) des Unternehmens, wobei der Ausübungspreis 0,90 Cdn$ pro Warrantaktie beträgt. Eine Ausübung ist innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss der Privatplatzierung möglich.
Außerdem wird Aurcana dem Underwriter eine Option (die Überzuteilungsoption) gewähren, die ihn zum Kauf von bis zu zusätzlich 1.200.000 Einheiten (für einen zusätzlichen Bruttoerlös von 780.000 Cdn$) zum festgelegten Kaufpreis berechtigt. Die Option kann jederzeit zur Gänze oder in Teilen spätestens 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ausgeübt werden. Wird diese Option zur Gänze ausgeübt, beträgt der Bruttogesamterlös für Aurcana 5.980.000 Cdn$.
Als Gegenleistung für seine Dienste für das Unternehmen im Rahmen der Platzierung erhält der Underwriter vom Unternehmen eine Provision in Höhe von 6 % des im Rahmen der Platzierung generierten Bruttoerlöses, einschließlich der verkauften Einheiten, die im Rahmen der Überzuteilungsoption durch Ausgabe von Einheiten zu veräußern sind. Zusätzlich wird das Unternehmen dem Underwriter einen Kompensationswarrant gewähren, der den Underwriter zum Kauf einer Anzahl von Stammaktien des Unternehmens berechtigt, die 6 % der Anzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten entspricht, einschließlich der im Rahmen der Überzuteilungsoption verkauften Einheiten, die zum Kaufpreis innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss ausgeübt werden können.
Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für den Ankauf von Bergbaugeräten für die Mine La Negra, für Explorationsbohrungen im Konzessionsgebiet La Negra und für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.
Der Abschluß der Finanzierung erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen nach Ausgabe der Wertpapiere an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.
Das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere im Rahmen der Platzierung wurde bzw. wird nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung bzw. anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und es dürfen solche Wertpapiere daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtsstaat, wo ein Kauf, Verkauf oder Vermittlungsangebot dieser Art ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.
Über Aurcana Corp.
Aurcana Corp. ist ein primärer Silberproduzent mit zwei Abbaubetrieben, La Negra in Mexiko und Shafter im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen ist in der Lage, ausgehend von den bestehenden Abbaubetrieben organisch zu wachsen, um sich zu einem führenden Silberproduzenten zu entwickeln. Ziel von Aurcana ist das weitere Unternehmenswachstum.
Über Orion Mine Finance
Orion Mine Finance bietet Bergbauunternehmen im Edel- und Basismetallsektor flexible Finanzierungslösungen, mit denen die Erschließung, Errichtung, Erweiterung und Akquisition von Bergbauprojekten möglich wird. Orion Mine Finance verwaltet rund 1,15 Milliarden $, die ausschließlich für die Finanzierung von Bergbauprojekten bereitgestellt werden.
Orion Mine Finance ist in der internationalen Metallbranche tätig und hat Niederlassungen in New York, Denver, Sydney und Bermuda.Zu den Anlegern von Orion Mine Finance zählen Stiftungen, Familienbetriebe, Pensionskassen und andere institutionelle Investoren.Weitere Informationen über Orion Mine Finance finden Sie unter www.orionminefinance.com.
Zum Unternehmen
Die Aktien des Unternehmens werden in den Vereinigten Staaten im OTCQX-Markt unter dem Symbol AUNFF gehandelt. Anleger finden die aktuellen Finanzdaten sowie die Kursentwicklung des Unternehmens im Realtime Level 2-Chart auf www.otcqx.com und www.otcmarkets.com.
Lenic Rodriguez
President & CEO Aurcana Corp.
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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen auch Aussagen zum Abschluß der Transaktionen, die im Rahmen des geänderten Kreditvertrags vorgesehen sind, u.a. zum Abschluß der Platzierung und der Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung, zu den zukünftigen Plänen und Zielen des Unternehmens sowie zur Geschäftstätigkeit und zum erwarteten Geschäftsergebnis des Unternehmens.
Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die häufig, jedoch nicht immer, mit Worten oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt beschrieben werden oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden.
Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind.Wichtige Faktoren, die sich erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden könnten, sind u.a.: Risiken in Zusammenhang mit internationalen Betrieben, Misserfolge bei der Exploration, die Bereitstellung der Ausrüstung durch die Lieferanten, die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften, Rückschlüsse anhand wirtschaftlicher Analysen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Detailplanung, eine Änderung der Metallpreise, Änderungen bei der Finanzierung von Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, unerwartete personelle Änderungen in der Firmenführung und die allgemeine Wirtschaftslage.Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, die zuvor erwähnten Faktoren und andere Unsicherheiten ausreichend berücksichtigen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen.Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die vom Unternehmen selbst bzw. im Auftrag des Unternehmens in mündlicher bzw. schriftlicher Form getätigt wurden, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.
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Lenic Rodriguez, President & CEO
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