Toronto, Ontario, Kanada. 1. April 2010. Agnico-Eagle Mines Limited (Frankfurt WKN: 860325; NYSE, TSX: AEM) und Comaplex Minerals Corp. ('Comaplex') geben gemeinsam bekannt, dass sie eine grundsätzliche Einigung erreicht haben, wonach Agnico-Eagle alle Aktien von Comaplex, die das Unternehmen noch nicht besitzt, erwerben wird. Laut Konditionen der Transaktion wird jeder Aktionär von Comaplex 0,1576 Aktien der Agnico-Eagle pro Comaplex-Akie erhalten. Zusätzlich wird bei Abschluss jeder Aktionär von Comaplex, außer Agnico-Eagle und Perfora Investments S.a.r.l. ('Perfora'), für jede Comaplex-Aktie eine Stammaktie einer neu gegründeten, sich vollständig im Besitz von Comaplex befindlichen Tochtergesellschaft ('New Comaplex') erhalten. Der Gesamtwert der von den Aktionären von Comaplex, außer Agnico-Eagle und Perfora, erhaltenen Gegenleistung wird ca. 10,32 CAD pro Comaplex-Aktie (wie unten beschrieben) betragen. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 34 % auf den 20tägigen gewichteten Durchschnittspreis der Comaplex-Aktien an der Toronto Stock Exchange am 31. März 2010.
Comaplex besitzt einen 100-%-Anteil an dem fortgeschrittenen Meliadine-Goldprojekt in Nunavut, Kanada, das ca. 300 km von Agnico-Eagles produzierender Meadowbank-Goldmine entfernt liegt. Die 1990 entdeckte Meliadine-Lagerstätte beherbergt gegenwärtig 3,29 Mio. Unzen an erkundeten und angezeigten Goldressourcen in 12.947.500 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 7,9 g/t Gold sowie 1,73 Mio. Unzen an geschlussfolgerten Ressourcen in 8.385.600 Tonnen Erz mit 6,4 g/t Gold.
'Nach Abschluss der geplanten Transaktion steht der Erwerb der großen, hochgradigen Meliadine-Liegenschaft im Einklang mit unserem konstanten und fokussierten Wachstum pro Aktie. Ferner passt im Zuge eines erfolgreichen Betriebsbeginns unserer Meadowbank-Goldmine in diesem Quartal die Meliadine-Liegenschaft wie maßgeschneidert zu unseren Bergbaufachkenntnissen in der Arktis. Die Transaktion festigt ebenfalls unser Engagement in Nunavut und unsere Basis in Kanada,' sagte Sean Boyd, Vice-Chairman und CEO von Agnico-Eagle. 'Unser Betriebsschwerpunkt liegt weiterhin auf der Optimierung unserer neu gebauten Goldminen und auf der Fertigstellung mehrerer laufender interner Studien über eine Erweiterung. Für Meliadine wird es unser Plan sein, ein Explorationsprogramm unter Tage zu beschleunigen, das sich auf eine Ausdehnung der Ressource und die Umwandlung der großen Ressource in Vorräte während der kommenden zwei Jahre konzentriert. Wir hoffen, dass wir vor Ende 2011 mit einer Machbarkeitsstudie beginnen können,' fügte Herr Boyd hinzu.
George Fink, President und CEO von Comaplex, sagte: 'Wir freuen uns, dieses Abkommen mit Agnico-Eagle abzuschließen, obwohl es schwierig ist, nach all diesen Jahren die Beteiligung an der Meliadine-Liegenschaft abzutreten. Meliadine ist ein ausgezeichnetes Projekt mit einem gewaltigen Explorationspotenzial, das gut zu Agnico-Eagles Liegenschafts-Portfolio passt und unsere Aktionäre werden durch den Besitz von Agnico-Eagle-Aktien weiterhin davon profitieren. Wir werden die enge Beziehung vermissen, die zu den Leuten in Nunavut gehabt haben und möchten uns für die ungeheure Unterstützung bedanken, die sie uns über die Jahre hinweg gegeben haben. New Comaplex wird eine sehr gut finanzierte Explorationsgesellschaft mit einem Cashflow sein, die von einem erfahrenen Personal und einem erprobten Management geleitet wird.'
Telefonkonferenz am Montag, den 5. April 2010
Das Senior-Management von Agnico-Eagle wird am Montag, den 5. April 2010 um 9 Uhr Zeit der Ostküste (15 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz zur Besprechung der Transaktion abhalten.
Telefon:
Telefonnummer zum Anhören der Konferenz: +1 416 644 3416. Um die Teilnahme sicherzustellen, rufen Sie bitte fünf Minuten vor Beginn der Konferenz an.
Audio-Archiv:
Telefonnummer: +1 416 640 1917, Zugangs-Code 4281176 gefolgt vom #-Zeichen.
Die Konferenz wird bis zum 12 April 2010 zum Anhören zur Verfügung stehen.
Die Transaktion
Comaplex wird alle Sachanlagen und damit verbundenen Verbindlichkeiten, außer jenen, die die Meliadine-Liegenschaften betreffen und damit verbundene Sachanlagen, an New Comaplex übertragen. Diese Sachanlagen schließen Comaplexs gesamtes Nettobetriebskapital, alle nicht zu Meliadine gehörenden Mineralliegenschaften, alle Öl- und Gasliegenschaften und verschiedene Investitionen ein. Basierend auf dem vorangehenden 20tägigen gewichteten Durchschnittspreis der Agnico-Eagle-Aktien an der Toronto Stock Exchange am 31. März 2010 bewertet die Transaktion jede Comaplex-Aktie mit 9,32 CAD zuzüglich des Werts von jeder New-Comaplex-Aktie mit geschätzten 1,00 CAD. Diese Schätzung beruht auf dem Wert der an New Comaplex übertragenen Sachanlagen und Barbeträge.
Perfora und Agnico-Eagle haben ein Unterstützungsabkommen abgeschlossen, wobei Perfora zugestimmt hat, neben anderen Dingen, die Transaktion zu unterstützen und mit allen Comaplex-Aktien, die in ihrem Besitz sind, zu Gunsten der geplanten Vereinbarung zu stimmen. Perfora besitzt ca. 17,3 % der ausstehenden Aktien (vollständig verwässert) von Comaplex. Agnico-Eagle besitzt ca. 12,3 % der ausstehenden Aktien (vollständig verwässert) von Comaplex.
DieTransaktion unterliegt einer Prüfung mit gebührender Sorgfalt (Due Diligence), den Verhandlungen und der Genehmigung des Board of Directors für ein endgültiges Akquisitionsabkommen sowie der Verhandlung über die Unterstützungsabkommen mit den Directors und Officers von Comaplex. Diese Aktionäre besitzen gemeinsam 8,4 % der ausstehenden Aktien (vollständig verwässert) von Comaplex. Die Transaktion unterliegt ebenfalls der Genehmigung durch die Comaplex-Aktionäre sowie der gerichtlichen und behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird im Juni 2010 erwartet.
Agnico-Eagle hat sich bereit erklärt, die gegen Comaplex und Perfora vor den Wertpapieraufsichtskomissionen in Ontario und Alberta eingeleiteten Verfahren einzustellen.
Die Boards of Directors von beiden Unternehmen haben das Abkommen einstimmig grundsätzlich genehmigt. Im Falle, dass die Transaktion unter gewissen Umständen nicht abgeschlossen wird, hat Comaplex zugestimmt, Agnico-Eagle eine Auflösungsgebühr in Höhe von 20 Mio. CAD zu zahlen.
Über Agnico-Eagle
Agnico-Eagle ist ein seit langem etablierter kanadischer Goldproduzent mit Bergbau-Betrieben in der kanadischen Provinz Quebec und Finnland sowie Explorations- und Entwicklungsprojekten in Kanada, Finnland, den Vereinigten Staaten und Mexiko. Agnico-Eagles LaRonde-Mine ist hinsichtlich der Vorräte Kanadas größte Goldmine. Das Unternehmen profitiert vollständig von höheren Goldpreisen, da es keine Vorausverkäufe seines Goldes durchführt. Agnico-Eagle zahlt seit 28 Jahren Dividenden.
Über Comaplex
Comaplex ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Calgary. Die Aktien des Unternehmens werden an der Toronto Stock Exchange gehandelt. Comaplexs Kerngeschäft ist die Exploration und Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada. Die Hauptliegenschaft ist die Meliadine-Goldliegenschaft. Comaplexs eingetragener Firmensitz ist in 901, 1015 Fourth Street S.W., Calgary, Alberta T2R 1J4.
Herr Mark Balog und Herr Doug Dumka haben die in dieser Pressemitteilung enthaltene technische Information überprüft. Doug Dumka, P.Geo., ist der Explorationsmanager von Comaplex und die für das Projekt Meliadine West zuständige qualifizierte Person gemäß NI 43-101. Weitere Einzelheiten über Comaplexs Mineralressourcenschätzung ist im technischen Bericht von Snowdon über die Ressourcenschätzung auf Meliadine vom Februar 2010 zu finden. Der Bericht wurde bei SEDAR eingereicht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Agnico-Eagle Mines Ltd.
David Smith, VP, Investor Relations
Tel. +1 (416) 947-1212
Suite 400
145 King Street East
Toronto, Ontario, M5C 2Y7
Canada
Fax +1 (416) 367-4681
www.agnico-eagle.com
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