Cardinal Energy Limited, ein in Alberta tätiges kanadisches Junior-Ölunternehmen, teilte gestern mit, dass es eine Zeichnungsvereinbarung für die Erstemission von 21,4 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 10,50 $ je Aktie eingegangen ist. Durch die Emission, welche voraussichtlich bis 17. Dezember 2013 abgeschlossen sein wird, soll dem Unternehmen ein Erlös von 225 Mio. $ entstehen.
Zum Emissionskonsortium, welches von RBC Capital Markets und COBC World Markets geleitet wird, gehören GMP Securities L.P., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., Scotiabank und FirstEnergy Capital Corp.
Den Zeichnern hat Cardinal eine Mehrzuteilungsoption gewährt, welche innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Emission ausgeübt werden kann, um mögliche Mehrzuteilungen abzudecken. Diese Option berechtigt zum Erwerb weiterer 2,1 Mio. Stammaktien zu einem Preis von 10,50 $ je Aktie. Sollte sie gänzlich ausgeübt werden, so steigt der Bruttoerlös auf 247,5 Mio. $.
Sobald Cardinal den Anforderungen der Toronto Stock Exchange gerecht geworden ist, zu welchen unter anderem die Emission von Stammaktien an eine Mindestzahl von Aktionären zählt, kann das Unternehmen den Handel seiner Aktien an der Börse unter dem Kürzel "CJ" aufnehmen.
© Redaktion
Rohstoff-Welt.de
