Lucara Diamond Corp. gab gestern bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Vermittlern unter der Leitung von BMO Capital Markets abgeschlossen hat, wonach diese zugestimmt haben, 29.400.000 Stammaktien auf Buy-Deal-Basis zu einem Preis von 0,75 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von ca. 22 Millionen C$ zu kaufen.
Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Mehrzeichnungsoption von 15% eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2021 abgeschlossen und unterliegt den behördlichen Genehmigungen.
Das Unternehmen gab weiterhin bekannt, zeitgleich eine Privatplatzierung in Höhe von ca. 16 Mio. C$ mit Nemesia S.à.r.l. und bestimmten anderen Investoren zu den gleichen Bedingungen wie das öffentliche Angebot durchzuführen.
Alle Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist von 4 Monaten und einem Tag. Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2021 abgeschlossen und unterliegt ebenfalls den behördlichen Genehmigungen.
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