Diamondback Energy Inc. und
Energen Corporation gaben kürzlich bekannt, dass Diamondback im Rahmen einer reinen Aktientransaktion alle Anteile von Energen erwerben wird. Der Gesamtwert der Übernahme beläuft sich auf 9,2 Mrd. $. Dabei wird Diamondback auch die Nettoschulden in Höhe von 830 Mio. $ übernehmen, die Energen zum 30. Juni 2018 hatte.
Im Rahmen der Transaktion wird je eine Aktie von Energen gegen 0,6642 Aktien von Diamondback Energy getauscht. Basierend auf dem Schlusskurs der Diamondback-Aktien am 13. August impliziert das einen Wert von 84,95 $ je Energen-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von rund 19% gegenüber dem Schlusskurs von Energen zum gleichen Datum.
Nach Abschluss der Übernahme, die bis zum Ende des vierten Quartals erfolgen soll, werden die derzeitigen Aktionäre von Energen einen Anteil von etwa 38% des kombinierten Unternehmens halten. Die Anteilseigner beider Unternehmen müssen der Transaktion zunächst noch zustimmen.
Das neu aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen wird zu den größten Öl- und Gasproduzenten im Perm-Becken im Süden der USA zählen: Im zweiten Quartal belief sich die Gesamtfördermenge beider Unternehmen auf 222 Mio. Barrel pro Tag.
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